擬收購(gòu)海外鋰礦上市公司 西藏珠峰被二度問詢
時(shí)間:2017-12-22 08:47來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:靳水平
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12月19日晚，西藏珠峰（600338，SH）公告稱，其境外參股公司NNEL，擬作價(jià)收購(gòu)加拿大一家聚焦鋰資源勘探開發(fā)的上市公司Lithium X Energy Corp（以下簡(jiǎn)稱Li-X）。同時(shí)，西藏珠峰將向NNEL提供最高2.65億加元的融資額度。至此，涉及西藏珠峰的布局新能源上游的并購(gòu)終于完整浮出水面。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，圍繞上市公司為何不直接參與收購(gòu)等問題，上交所就此次收購(gòu)案向西藏珠峰發(fā)去問詢函。而在此前，西藏珠峰因擬成立境外投資并購(gòu)基金一事，也曾收到問詢函。
收購(gòu)計(jì)劃再次遭遇問詢
此次收購(gòu)由西藏珠峰的參股公司NNEL來進(jìn)行。西藏珠峰持有后者比例股份為45%。NNEL的控股股東為上海歌石祥金投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下簡(jiǎn)稱歌石祥金），歌石祥金也是西藏珠峰的第二大股東，截至今年三季度末，持股上市公司股份15.31%。
據(jù)披露，NNEL此番擬作價(jià)不高于2.65億加元（約合人民幣超過13.60億元）收購(gòu)Li-X全部股份。西藏珠峰（含全資子公司塔中礦業(yè)有限公司）向NNEL提供最高2.65億加元的財(cái)務(wù)資助額度，并出具融資承諾函。
西藏珠峰稱，若交易完成，Li-X將私有化退市，由NNEL對(duì)境外全資鋰礦項(xiàng)目直接控股，并繼續(xù)融資開展碳酸鋰提取的基建生產(chǎn)投資�；蛘�，待西藏珠峰擬參與設(shè)立的并購(gòu)基金募集設(shè)立完成，經(jīng)相關(guān)方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)審議，向基金轉(zhuǎn)讓本次擬收購(gòu)項(xiàng)目的控股權(quán)，由基金提供開發(fā)項(xiàng)目資源所需的投資。
西藏珠峰補(bǔ)充道，包括但不限于上述兩種情形，公司均將擁有項(xiàng)目?jī)?yōu)先購(gòu)買權(quán)。
這一系列的動(dòng)作也隨即引來了上交所的問詢，問詢焦點(diǎn)主要集中在西藏珠峰為參股公司提供全額融資額度的合理性、上市公司自身為何不直接參與收購(gòu)、歌石祥金作為NNEL持股55%的大股東，是否提供了相應(yīng)的財(cái)務(wù)資助安排、Li-X主要項(xiàng)目目前所處的開發(fā)階段、后續(xù)投入金額與具體時(shí)間安排；收購(gòu)?fù)瓿珊�，�?biāo)的公司控股權(quán)方案選取有無具體的標(biāo)準(zhǔn)等。
實(shí)際上，就在今年11月27日，西藏珠峰的收購(gòu)前奏就曾引來上交所的問詢。問詢主要集中在收購(gòu)標(biāo)的具體信息，擬采取的收購(gòu)方式等問題。12月5日晚，西藏珠峰披露了對(duì)交易所的回復(fù)函，并初步披露該項(xiàng)目的一些情況和進(jìn)展。
分析：國(guó)外鋰礦有一定優(yōu)勢(shì)
回顧歷史，今年8月，西藏珠峰與歌石祥金、華融華僑資產(chǎn)管理股份有限公司（下簡(jiǎn)稱華融華僑）簽署協(xié)議，擬成立西藏珠峰歌石華融資源投資并購(gòu)基金，以投資收購(gòu)境外礦藏資源項(xiàng)目。
長(zhǎng)城證券收購(gòu)兼并部總經(jīng)理尹中余對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，通過設(shè)立基金來進(jìn)行并購(gòu)操作，也是國(guó)內(nèi)很多企業(yè)并購(gòu)時(shí)普遍操作的方式。在他看來，國(guó)內(nèi)一些上市公司沒有通過自身直接收購(gòu)，主要是出于考慮利潤(rùn)并表的考量。
標(biāo)的為加拿大一家聚焦鋰資源勘探開發(fā)的上市公司Li-X，總部設(shè)于加拿大溫哥華，在多倫多“創(chuàng)業(yè)板”市場(chǎng)上市。SDLA鋰礦項(xiàng)目、Arizaro鹽湖項(xiàng)目和內(nèi)華達(dá)Pure Energy公司構(gòu)成了標(biāo)的公司的三大核心資產(chǎn)。
公司核心資產(chǎn)系其全資子公司的SDLA鋰礦項(xiàng)目。該項(xiàng)目含有高品質(zhì)鋰礦，符合國(guó)際NI 43-101標(biāo)準(zhǔn)的資源量不低于200萬噸碳酸鋰當(dāng)量（控制和推斷資源量各100萬噸）。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除了備受關(guān)注的SDLA鋰礦項(xiàng)目外，Li-X擁有Arizaro鹽湖項(xiàng)目100%權(quán)益，項(xiàng)目位于阿根廷薩爾塔省的Arizaro鹽湖，是全球已知規(guī)模最大的未開發(fā)鹽湖之一，被認(rèn)為蘊(yùn)藏著價(jià)值極高的鋰礦。
真鋰研究首席分析師墨柯在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，以后固態(tài)電池如果投入使用，負(fù)極材料用鋰金屬的話，對(duì)鋰資源需求會(huì)非常強(qiáng)烈，有遠(yuǎn)見的公司都會(huì)在這一塊積極布局。墨柯同時(shí)表示，南美在鋰礦資源開采和技術(shù)都挺高。目前來看，國(guó)外鋰礦成色比國(guó)內(nèi)更好，價(jià)格比國(guó)內(nèi)鋰礦的開采成本更低。從獨(dú)立的角度來看，企業(yè)去國(guó)外開展鋰礦并購(gòu)是可以理解的。
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