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日前有“北交所堿錳電池第一股”之稱的長(zhǎng)虹能源公告3月18日接待了18家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，包括南方基金、匯添富基金、中金公司、中信證券、浙江富春股權(quán)投資管理有限公司等，在回復(fù)公司是否有轉(zhuǎn)板計(jì)劃時(shí)，其表示公司也在密切關(guān)注及積極學(xué)習(xí)相關(guān)轉(zhuǎn)板規(guī)則，并結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、資本市場(chǎng)環(huán)境等多方面情況，謹(jǐn)慎考慮轉(zhuǎn)板事宜。

 

3月初長(zhǎng)虹能源公告擬收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰33.17%股權(quán)，交易作價(jià)17.34億元，加碼發(fā)展鋰電業(yè)務(wù)。公司因此在3月8日收到了北交所的問詢函，隨后公司在回復(fù)時(shí)透露，本次重組方案已報(bào)送至綿陽(yáng)市國(guó)資委，涉及的國(guó)資批復(fù)工作尚在進(jìn)行中。

 

再迎18家機(jī)構(gòu)調(diào)研

 

3月18日晚，長(zhǎng)虹能源公告當(dāng)天接待了18家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

 

這18家機(jī)構(gòu)中，包括南方基金、匯添富基金2家公募基金，券商則有13家，分別是中金公司、中信證券、國(guó)泰君安、安信證券、第一創(chuàng)業(yè)等，此外還有浙江富春股權(quán)投資管理有限公司、愛與誠(chéng)（江蘇）實(shí)業(yè)投資有限公司、上海龍?jiān)乒蓹?quán)投資基金管理有限公司3家投資公司。這是北交所開市以來(lái)，長(zhǎng)虹能源第二次公告迎接機(jī)構(gòu)“上門”調(diào)研。此前在2021年11月25日，公司接待了平安養(yǎng)老保險(xiǎn)、國(guó)壽安保、中泰證券、信銀理財(cái)、華夏基金、萬(wàn)家基金等9家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

 

對(duì)于機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的公司是否有轉(zhuǎn)板計(jì)劃，長(zhǎng)虹能源表示，2021年11月15日，公司成為北交所上市公司，北交所制定了適應(yīng)中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策體系、制度體系及服務(wù)體系，為推動(dòng)公司創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支撐。公司專注主業(yè)發(fā)展，同時(shí)也密切關(guān)注及積極學(xué)習(xí)相關(guān)轉(zhuǎn)板規(guī)則，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、資本市場(chǎng)環(huán)境等多方面情況，謹(jǐn)慎考慮轉(zhuǎn)板事宜，如有相關(guān)進(jìn)展，公司將及時(shí)按照規(guī)則要求進(jìn)行信息披露。

 

作為“北交所堿錳電池第一股”，在機(jī)構(gòu)問及對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)判及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃時(shí)，公司表示，在堿錳電池方面，隨著中國(guó)堿性鋅錳電池制造技術(shù)的進(jìn)一步成熟和品質(zhì)提升，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步健全和發(fā)展，未來(lái)中國(guó)堿性鋅錳電池的市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提升，并逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)碳性電池的替代。

 

在鋰電業(yè)務(wù)方面，公司認(rèn)為專注于高倍率鋰電應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)的鋰電龍頭企業(yè)未來(lái)幾年將保持高速的成長(zhǎng)性。一方面無(wú)繩化、便攜性趨勢(shì)推動(dòng)全球及國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具、吸塵器等細(xì)分市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)；另一方面新應(yīng)用場(chǎng)景催生新的需求；同時(shí)，國(guó)際一線鋰電龍頭企業(yè)加速發(fā)展新能源動(dòng)力汽車電池業(yè)務(wù)，給致力于深耕高倍率鋰電市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)騰出市場(chǎng)空間，鋰電池國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程明顯加速，國(guó)內(nèi)鋰電池頭部制造企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)緊張。

 

在小微電池方面，公司認(rèn)為隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能時(shí)代發(fā)展及新一代技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，新型電池的開發(fā)及應(yīng)用將是下一個(gè)風(fēng)口。公司將加快在小微電池細(xì)分領(lǐng)域布局，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)卡位。正是基于上述對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，公司提出了“做強(qiáng)、做大、做新”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司將按照 “產(chǎn)融結(jié)合，以融促產(chǎn)”的思路，借助于資本市場(chǎng)的力量，助推企業(yè)高質(zhì)質(zhì)量發(fā)展。

 

對(duì)于公司鋰電訂單及客戶拓展情況，長(zhǎng)虹能源回復(fù)，截至目前，長(zhǎng)虹三杰現(xiàn)有的客戶資源已經(jīng)基本覆蓋了現(xiàn)有產(chǎn)線的利用率。國(guó)產(chǎn)替代的窗口期加快市場(chǎng)的開發(fā)節(jié)奏，加上長(zhǎng)虹鋰電產(chǎn)能、產(chǎn)線自動(dòng)化水平的提高、產(chǎn)品市場(chǎng)口碑的不斷提升，從 2021 年至今，長(zhǎng)虹三杰逐步進(jìn)入國(guó)際一流客戶的供應(yīng)鏈體系，電動(dòng)工具、吸塵器國(guó)內(nèi)外的前幾名大客戶已經(jīng)審廠和產(chǎn)品測(cè)試通過，今年將陸續(xù)形成訂單銷售，如 TTI、百得、飛利浦、BISSELL、東芝，國(guó)內(nèi)的寶時(shí)德、泉峰、東城、BYD 等，為長(zhǎng)虹三杰未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

 

長(zhǎng)虹能源透露，長(zhǎng)虹三杰領(lǐng)軍人物具有多年的鋰電技術(shù)領(lǐng)域的研究經(jīng)驗(yàn)，并取得了豐富的技術(shù)成果，研發(fā)團(tuán)隊(duì)整體實(shí)力在行業(yè)中具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)虹三杰較國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提前 2 年左右推出 2.5Ah 和 21700-3.0Ah\4.0Ah,并批量供貨市場(chǎng)得到很好的驗(yàn)證，在產(chǎn)品和技術(shù)上更具優(yōu)勢(shì)，2022年已經(jīng)替代進(jìn)口電芯進(jìn)入科沃斯產(chǎn)品系列。

 

重組方案批復(fù)工作尚在進(jìn)行中

 

據(jù)了解，長(zhǎng)虹能源以堿性鋅錳電池起家，2018年4月通過控股收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰51%股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè)，由單一鋅錳電池產(chǎn)品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系。

 

3月2日長(zhǎng)虹能源公告，擬以94.84元/股的發(fā)行價(jià)格，部分發(fā)行股份部分支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙合計(jì)持有的公司控股子公司長(zhǎng)虹三杰33.17%的少數(shù)股東股權(quán)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)，其中支付股份對(duì)價(jià)15.38億元，占比為88.70%；支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.96億元，占比11.30%。本次交易完成后，長(zhǎng)虹三杰將成為長(zhǎng)虹能源的全資子公司。

 

此前，長(zhǎng)虹能源于2018年4月通過控股收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰51%股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè)，后于2021年5月，公司共以1.74億元收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰15.83%股權(quán)。

 

另一方面，長(zhǎng)虹能源擬向長(zhǎng)虹集團(tuán)、長(zhǎng)虹能源第一期員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12億元，募資擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、長(zhǎng)虹三杰技改擴(kuò)能項(xiàng)目、長(zhǎng)虹三杰及長(zhǎng)虹能源補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

隨后在3月8日，長(zhǎng)虹能源收到了北交所的問詢函。從問詢函內(nèi)容來(lái)看，北交所關(guān)注的問題包括長(zhǎng)虹能源擬購(gòu)買標(biāo)的評(píng)估參數(shù)選取合理性、預(yù)計(jì)盈利可實(shí)現(xiàn)性、業(yè)績(jī)承諾與解鎖條件差異、配套募資合理性等，要求其說明業(yè)績(jī)承諾方承諾標(biāo)的3年賺16億元的合理性，以及公司配套募12億元的合理性、使用計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)期收益等。

 

根據(jù)楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙與上市公司簽署的《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙為本次交易業(yè)績(jī)承諾方和補(bǔ)償義務(wù)人，承諾標(biāo)的公司2022年度、2023年度和2024年度的承諾凈利潤(rùn)累計(jì)為161,500萬(wàn)元。公司表示，業(yè)績(jī)承諾系根據(jù)評(píng)估報(bào)告中采用的業(yè)績(jī)承諾期的收益預(yù)測(cè)百萬(wàn)位取整后加總得出。本次交易評(píng)估結(jié)論最終采用收益法的評(píng)估結(jié)果，其中2022年度、2023年度、2024年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為 39,789.65萬(wàn)元、54,715.28萬(wàn)元、67,163.35萬(wàn)元。

 

公司稱，2019年度、2020年度、2021年1-9月，長(zhǎng)虹三杰的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為41,670.03萬(wàn)元、73,674.57萬(wàn)元和 121,980.93萬(wàn)元，2020 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)76.80%，2021年前三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已占 2020 年度全年的165.57%，產(chǎn)銷規(guī)模增長(zhǎng)迅速。本次評(píng)估預(yù)測(cè)標(biāo)的公司 2021年10-12月及以后年度收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要系因行業(yè)高度景氣、下游客戶開拓加速及標(biāo)的公司產(chǎn)線升級(jí)、擴(kuò)產(chǎn)逐步落地。

 

公司表示，在“國(guó)產(chǎn)電芯替代”的戰(zhàn)略機(jī)遇下，高質(zhì)量產(chǎn)能系取得國(guó)際知名客戶訂單的關(guān)鍵。2021年四季度，長(zhǎng)虹杰創(chuàng)綿陽(yáng)工廠3條18650產(chǎn)線、1條21700產(chǎn)線逐步投產(chǎn)；同時(shí)標(biāo)的公司泰州工廠新廠區(qū)建設(shè)正在進(jìn)行，預(yù)計(jì)2022年12月底將新增1條18650產(chǎn)線、1條21700產(chǎn)線。隨著標(biāo)的公司綿陽(yáng)工廠、泰州工廠新產(chǎn)能的逐步投產(chǎn)，標(biāo)的公司產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯、產(chǎn)線自動(dòng)化程度大幅提高，將逐步減少外協(xié)生產(chǎn)需求。

 

對(duì)于北交所要求更新披露本次重組涉及的國(guó)資批復(fù)進(jìn)展情況，長(zhǎng)虹能源回應(yīng)，2022年2月28日，長(zhǎng)虹集團(tuán)召開董事會(huì)審議通過本次重組方案，并于3月2日將相關(guān)請(qǐng)示報(bào)送至綿陽(yáng)市國(guó)資委。截至本回復(fù)出具日，本次重組涉及的國(guó)資批復(fù)工作尚在進(jìn)行中，公司將在取得批復(fù)后及時(shí)進(jìn)行信息披露。