天齊鋰業(yè)股東大會(huì)：鋰電行業(yè)景氣度高 預(yù)計(jì)鋰價(jià)仍會(huì)維持高位
時(shí)間:2022-05-24 17:29來(lái)源:智通財(cái)經(jīng) 作者:莊禮佳
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鋰電上游龍頭企業(yè)天齊鋰業(yè)（002466）(002466.SZ)于5月23日召開(kāi)了2021年度股東大會(huì)。在股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)擴(kuò)產(chǎn)、儲(chǔ)量、產(chǎn)能、接班人等外界重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，天齊鋰業(yè)董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平及其高管團(tuán)隊(duì)給予了正面回應(yīng)。
未來(lái)幾年內(nèi)鋰供應(yīng)將較為緊張，預(yù)計(jì)鋰價(jià)仍會(huì)維持高位
在股東會(huì)上，蔣衛(wèi)平指出，總體來(lái)說(shuō)，未來(lái)幾年內(nèi)下游電池廠商的擴(kuò)張速度預(yù)計(jì)還是遠(yuǎn)高于上游的鋰供應(yīng)。不過(guò)，由于下游擴(kuò)產(chǎn)周期較短，上游擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，因此在短期到中期內(nèi)鋰供應(yīng)依然將處于較為緊張的局面。
蔣衛(wèi)平提醒，上游鋰資源的開(kāi)發(fā)都需要比較漫長(zhǎng)的周期，尤其是鹽湖的開(kāi)發(fā)。其中，硬巖鋰礦的開(kāi)發(fā)工藝流程相對(duì)比較成熟，但從開(kāi)始的勘探到建設(shè)開(kāi)發(fā)到最終投產(chǎn)也需要5-8年的時(shí)間。不過(guò)，上游資源的開(kāi)發(fā)和建設(shè)具有較高的不確定性，包括資源本身的開(kāi)發(fā)難度，以及相關(guān)權(quán)證的獲取/審批、與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的關(guān)系、環(huán)保相關(guān)考量等。
近日，成都興能新材料持有的雅江斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)的破產(chǎn)清算股權(quán)拍賣落槌，在經(jīng)歷了3448次出價(jià)后，成交價(jià)最終沖上20億元。對(duì)此，蔣衛(wèi)平表示：“不便評(píng)價(jià)此次拍賣的對(duì)與錯(cuò)，但的確超過(guò)了我們想象，幾天幾夜的拍賣比較少見(jiàn)，這拍賣的是探礦權(quán)，買家將承擔(dān)相應(yīng)的債務(wù)。只能說(shuō)明，大家對(duì)鋰的追求熱愛(ài)，我們也希望這會(huì)是一件好事情。”
在蔣衛(wèi)平看來(lái)，一些大型礦企或下游頭部電池商等新進(jìn)入的企業(yè)，有可能增加行業(yè)的供應(yīng)量和價(jià)格的穩(wěn)定性，合理提升良性競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展是有好處的。反過(guò)來(lái)說(shuō)，他們的加入也證明了鋰行業(yè)是長(zhǎng)期可持續(xù)、具有成長(zhǎng)性、處于景氣發(fā)展的長(zhǎng)賽道行業(yè)。
天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年內(nèi)鋰供應(yīng)將處于較為緊張的局面，因此預(yù)計(jì)鋰價(jià)依然會(huì)保持在較高的水平。
鋰電行業(yè)高景氣度，按照計(jì)劃從容發(fā)展
蔣衛(wèi)平表示，鋰電是一個(gè)長(zhǎng)周期、高景氣度的行業(yè)，非常理解，當(dāng)行業(yè)好的時(shí)候，大家都來(lái)關(guān)注和參與投資。風(fēng)來(lái)了，豬都能被吹上天，但如果要去追風(fēng)，就可能付出代價(jià)。目前，天齊鋰業(yè)在有礦的背景下，會(huì)按照自己的計(jì)劃從容去發(fā)展，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況的發(fā)展變化，來(lái)不斷調(diào)整、不斷更改計(jì)劃。
此外，蔣衛(wèi)平指出，天齊計(jì)劃在不久的將來(lái)盡快重啟雅江措拉鋰礦的開(kāi)采，目前正積極與地方政府層面就項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃做好溝通，確保在合法、合規(guī)的前提下，完成重啟手續(xù)并進(jìn)入項(xiàng)目具體實(shí)施和開(kāi)采階段。據(jù)悉，天齊鋰業(yè)全資子公司盛合鋰業(yè)在四川雅江縣擁有措拉鋰輝石礦的采礦權(quán);根據(jù)BDA報(bào)告，截至2021年12月31日，其鋰資源量約60萬(wàn)噸LCE。
天齊鋰業(yè)表示，2021年，泰利森鋰精礦總產(chǎn)量約為95.4萬(wàn)噸，總銷量(不包括天齊自用的)約為55.1萬(wàn)噸。目前，泰利森化學(xué)級(jí)鋰精礦二號(hào)工廠已投產(chǎn)，處于產(chǎn)能爬坡階段;尾礦庫(kù)工廠于2022年第一季度建成并開(kāi)始投料運(yùn)行。天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)，2022年泰利森的產(chǎn)銷量將進(jìn)一步提高。
目前，泰利森鋰精礦建成產(chǎn)能達(dá)162萬(wàn)噸/年，規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)210萬(wàn)噸/年。天齊鋰業(yè)曾在H股招股書(shū)中披露，該上市公司行業(yè)顧問(wèn)BDA對(duì)于泰利森2022年鋰精礦產(chǎn)量的預(yù)測(cè)為140萬(wàn)噸。
產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要相互滲透、合作
蔣衛(wèi)平表示，從目前產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)來(lái)看，下游想要有序、有保障的擴(kuò)產(chǎn)，是需要穩(wěn)定的上游資源供給的。因此，下游向上走是一個(gè)可能的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游肯定是需要相互滲透、相互合作、相互支持、共同發(fā)展的。由此，天齊一直在與理念相似的下游公司進(jìn)行合作，并積極關(guān)注下游的機(jī)會(huì)。
他進(jìn)一步指出，與北京衛(wèi)藍(lán)的合作，天齊希望通過(guò)合資公司平臺(tái)的搭建，結(jié)合雙方各自在資源、制造、工藝、研發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的優(yōu)勢(shì)，以應(yīng)用為導(dǎo)向深度挖掘金屬鋰產(chǎn)品的附加值，加速半固態(tài)電池及固態(tài)電池的進(jìn)一步商業(yè)化，促進(jìn)鋰電材料產(chǎn)業(yè)革新。作為合作伙伴，衛(wèi)藍(lán)已經(jīng)明確表示未來(lái)電池可以達(dá)到1000公里續(xù)航，固態(tài)電池和半固態(tài)電池是發(fā)展方向，這就需要對(duì)材料進(jìn)行革新，天齊是做材料的，而這正是衛(wèi)藍(lán)相對(duì)缺乏的領(lǐng)域，雙方協(xié)商合作解決，雙方拿出各自優(yōu)勢(shì)來(lái)配合電池研發(fā)。
蔣衛(wèi)平認(rèn)為，上下游是和諧互贏互利，大家一起承擔(dān)的關(guān)系，并非是欺上壓下的關(guān)系。此后，天齊鋰業(yè)將繼續(xù)戰(zhàn)略布局新能源價(jià)值鏈上的新能源材料及包括固態(tài)電池在內(nèi)的下一代電池技術(shù)廠家，并與之開(kāi)展更深入的合作關(guān)系，例如在前驅(qū)體生產(chǎn)、鋰電池回收等業(yè)務(wù)中進(jìn)行合作，為更好利用鋰在新型電池應(yīng)用方面的未來(lái)趨勢(shì)做好準(zhǔn)備。
天齊鋰業(yè)表示，公司較早就認(rèn)識(shí)到了電池回收的重要性，并在電池回收的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了布局，如對(duì)廢舊三元鋰離子電池創(chuàng)新回收模式的研究以及對(duì)從磷酸亞鐵鋰廢料中回收氯化鋰的方法的研究。天齊創(chuàng)鋰與北京衛(wèi)藍(lán)的合作，就包括了共同從事預(yù)鋰化負(fù)極材料及回收等業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
不過(guò)，蔣衛(wèi)平也坦言，從技術(shù)上還需要一些突破來(lái)降低成本、提高回收率，同時(shí)兼顧回收過(guò)程中的環(huán)保問(wèn)題，天齊也將持續(xù)關(guān)注鋰電池回收領(lǐng)域的技術(shù)革新，繼續(xù)對(duì)鋰電池回收領(lǐng)域進(jìn)行合理布局。
將持續(xù)關(guān)注智利政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化
作為天齊鋰業(yè)實(shí)控人蔣衛(wèi)平之女，蔣安琪已從非獨(dú)立董事，被選舉成為上市公司副董事長(zhǎng)。對(duì)于是否可將其理解為董事長(zhǎng)有安排接班人的計(jì)劃的問(wèn)題，蔣衛(wèi)平在股東大會(huì)上表示，天齊鋰業(yè)的是一個(gè)上市的股份公司，已經(jīng)建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和管理體制，也是一個(gè)國(guó)際化的企業(yè)，不會(huì)因?yàn)槎麻L(zhǎng)一個(gè)人而影響企業(yè)的發(fā)展。天齊鋰業(yè)是一個(gè)國(guó)際化企業(yè)，超過(guò)60%資產(chǎn)在海外，而企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，不僅僅是輸出資金，還需要不斷的優(yōu)化管理層結(jié)構(gòu)。
蔣衛(wèi)平進(jìn)一步稱，對(duì)于蔣安琪是否是其事業(yè)接班人，首先是要考核她的能力是否勝任，而不是單靠血緣來(lái)推測(cè)她是否要接班。蔣衛(wèi)平表示，對(duì)天齊鋰業(yè)是基于經(jīng)營(yíng)管理能力，而非基于血緣關(guān)系作為管理人員考核機(jī)制這一點(diǎn)，也是有信心的。在天齊最困難的2019年、2020年里，蔣安琪慢慢成長(zhǎng)起來(lái)，承擔(dān)了遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了職責(zé)的責(zé)任，上市公司董事會(huì)目前對(duì)蔣安琪參與公司治理的能力很有信心。
智利的政局變化一直是投資者存有擔(dān)憂之處。蔣衛(wèi)平指出，2022年3月，智利國(guó)家礦業(yè)協(xié)會(huì)宣布正式批準(zhǔn)天齊鋰業(yè)成為該協(xié)會(huì)成員，進(jìn)一步提升公司在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)市場(chǎng)的影響力。2022年5月，天齊鋰業(yè)總裁夏浚誠(chéng)再次訪問(wèn)智利，并在當(dāng)?shù)胤e極傳播公司可持續(xù)發(fā)展理念，表達(dá)了天齊鋰業(yè)希望參與到智利當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)融合和建設(shè)的意愿，肩負(fù)起社會(huì)責(zé)任。
據(jù)天齊鋰業(yè)了解到，近日，智利新憲法草案已完成，智利制憲會(huì)議投票否決了其中第27條“賦予國(guó)家對(duì)鋰、稀有金屬和碳?xì)浠衔锏莫?dú)家采礦權(quán)以及銅礦的多數(shù)股權(quán)的提案”，該提案未能進(jìn)入到憲法草案中。此外，業(yè)界較多觀點(diǎn)認(rèn)為，此次“獨(dú)家采礦權(quán)”提案未能進(jìn)入到憲法草案等事項(xiàng)，加強(qiáng)了智利鋰礦企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的穩(wěn)定性，也進(jìn)一步降低了公司海外資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
蔣衛(wèi)平表示，將持續(xù)關(guān)注智利政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、智利憲法修訂進(jìn)程以及國(guó)有化政策變動(dòng)情況，并綜合考慮多種因素、謹(jǐn)慎評(píng)估和應(yīng)對(duì)，但具體信息需以智利官方文件為準(zhǔn)。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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