奔馳供應(yīng)商又有大動(dòng)作！孚能科技進(jìn)軍儲(chǔ)能賽道
時(shí)間:2022-09-18 11:18來源:中國(guó)基金報(bào) 作者:文夕
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一直專注于三元軟包電池的孚能科技（688567）也耐不住寂寞。
9月16日，這家奔馳動(dòng)力電池供應(yīng)商一紙公告正式宣布進(jìn)軍儲(chǔ)能賽道。公告顯示，孚能科技擬投資建設(shè)“24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目”，建設(shè)周期為36個(gè)月。不過，孚能科技并未透露投資金額，僅表示投資金額較大。
由于上游原材料碳酸鋰價(jià)格一路飆升，儲(chǔ)能賽道成本傳導(dǎo)并未如動(dòng)力電池一般順暢。今年上半年包括寧德時(shí)代和國(guó)軒高科等電池廠商儲(chǔ)能板塊盈利能力均不太理想。在這一背景下，孚能科技選擇加入這一賽道搏殺，與儲(chǔ)能招標(biāo)高潮或?qū)砼R不無關(guān)系。
借道磷酸鐵鋰切入儲(chǔ)能
孚能科技公告顯示，公司擬與云南滇中新區(qū)管理委員會(huì)、安寧市人民政府簽訂《投資協(xié)議》，擬在安寧工業(yè)園區(qū)麒麟片區(qū)投資建設(shè)“孚能科技24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目”。據(jù)了解，項(xiàng)目分為兩期，一期、二期均為建設(shè)年產(chǎn)12GWh磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，將主要應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)36個(gè)月。
孚能科技方面并未透露投資金額，僅表示預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資金額較大，資金來源包括但不限于自有資金、銀行借款、股權(quán)融資等。
單從孚能科技這24GWh的產(chǎn)能來看，規(guī)模并不小。寧德時(shí)代中報(bào)披露，2022年上半年全國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量為32GWh，同比增長(zhǎng)113.3%。今年以來，包括寧德時(shí)代、鵬輝能源、國(guó)軒高科等頭部玩家也已競(jìng)相在儲(chǔ)能賽道上擴(kuò)產(chǎn)。
孚能科技也“不甘寂寞”，早在2021年和2022年3月就先后兩次中標(biāo)中國(guó)鐵塔換電電池項(xiàng)目，供應(yīng)的產(chǎn)品均為磷酸鐵鋰電池組。該公司在近期機(jī)構(gòu)交流中也表示，儲(chǔ)能方面已持續(xù)接到訂單，建廠規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)中，實(shí)驗(yàn)室也在推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品的升級(jí)。
而且，對(duì)于儲(chǔ)能賽道，孚能科技也有一定傾向性。公司方面表示，目前更多傾向于大儲(chǔ)，首先因?yàn)楣驹诼涞禺a(chǎn)能時(shí)會(huì)同時(shí)與政府合作儲(chǔ)能方面項(xiàng)目，其次公司股東中國(guó)國(guó)新有較多央企資源，故在推進(jìn)業(yè)務(wù)時(shí)具備更多優(yōu)勢(shì)。
相比于磷酸鐵鋰路線，孚能科技過去一直專注于鋰電池的三元鋰路線。此次宣布投建磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，意味著孚能科技已經(jīng)“借道”這一技術(shù)路線正式進(jìn)軍儲(chǔ)能領(lǐng)域。
三元鋰電池被排除
不過，投建磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，更多是自上而下的選擇。
6月29日，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于征求《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見稿）》意見的函，征求意見稿在“2.12 防止電化學(xué)儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故”中的相關(guān)要求提及，“中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池；選用梯次利用動(dòng)力電池時(shí)，應(yīng)進(jìn)行一致性篩選并結(jié)合溯源數(shù)據(jù)進(jìn)行安全評(píng)估。” 換言之，三元鋰電池是被排除在中大型儲(chǔ)能電站之外。
在動(dòng)力電池方面，孚能科技一直是國(guó)內(nèi)三元軟包電池龍頭，也是目前國(guó)內(nèi)前十大動(dòng)力電池廠商中唯一一家仍堅(jiān)持在三元軟包路線廠商。今年1-8月，孚能科技以3.17 GWh的裝車量，位列國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)第九位，市場(chǎng)份額1.95%。
資料顯示，早在2014年孚能科技就已經(jīng)與戴姆勒集團(tuán)展開合作，共同研發(fā)和共同享有領(lǐng)先未來的電池技術(shù)。在2018年11月，孚能科技擊敗了多家全球一線電池供應(yīng)商對(duì)手，與戴姆勒簽訂了2021-2027年的動(dòng)力電池供貨合同，當(dāng)時(shí)約定動(dòng)力電池總規(guī)模高達(dá)170GWh。
高鋰鹽價(jià)格反噬利潤(rùn)
不過，不同于動(dòng)力電池賽道早已進(jìn)入白熱化“搏殺”階段，儲(chǔ)能賽道仍處于爆發(fā)前期。
廣發(fā)證券一份研報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)上半年大型儲(chǔ)能招標(biāo)超預(yù)期，高成長(zhǎng)性有望貫穿“十四五”。事實(shí)上從招標(biāo)量看，2021年國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能EPC與設(shè)備共招標(biāo)的容量達(dá)、10.1GWh，其中下半年招標(biāo)為8.34GWh。而2022年1-8月累計(jì)招標(biāo)27.70GWh，已達(dá)到去年全年的273.45%，同比提升496.17%。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，下半年作為招標(biāo)旺季，國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)量有望持續(xù)超預(yù)期。從中標(biāo)價(jià)格看，目前儲(chǔ)能EPC 均價(jià)在1.6-2.5 元/Wh 左右，成本上漲疊加安全性要求提高，新型儲(chǔ)能招標(biāo)價(jià)格也會(huì)觸底反彈。
只不過，今年上半年，包括寧德時(shí)代在內(nèi)的巨頭在儲(chǔ)能板塊中遭遇尷尬局面。今年中報(bào)顯示，寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了超127億營(yíng)收，同比增長(zhǎng)達(dá)171.41%，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)占到該公司上半年總收入的11%。不過，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率驟降至6.43%，同比下滑近30個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)軒高科上半年財(cái)報(bào)也首次披露了儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.79億元，占總營(yíng)業(yè)收入14.8%，但毛利率僅有10.24%，整體上拖累了公司毛利率水平。
對(duì)此，寧德時(shí)代方面表示，儲(chǔ)能和動(dòng)力的商業(yè)模式和客戶有所不同，儲(chǔ)能價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制較慢，對(duì)成本變動(dòng)較為敏感，導(dǎo)致上半年毛利率偏低。與動(dòng)力電池趨勢(shì)類似，預(yù)計(jì)接下來毛利率會(huì)有所改善。
正如寧德時(shí)代方面所言，成本上漲是不容忽視的因素。近期，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格重新回到50萬元/噸高位。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，至9月15日，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)已來到51萬元/噸。
孚能科技方面也認(rèn)為，目前碳酸鋰的供需關(guān)系比較緊張，明年也看不到可以大幅改正的跡象，所以碳酸鋰供需關(guān)系緊張局面會(huì)持續(xù)。但該公司管理層同時(shí)認(rèn)為，明年可能會(huì)有兩個(gè)重要變化，一是澳洲和南美的礦企開始出貨，二是其他產(chǎn)品逐漸投入市場(chǎng)，如鈉離子電池。“這些因素雖然短期內(nèi)在量上面不會(huì)改變碳酸鋰的供需，但在市場(chǎng)情緒方面會(huì)給公司帶來有利影響。”
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