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       籌劃一年有余，萬里股份(600847)通過重大資產(chǎn)重組，由鉛酸電池轉(zhuǎn)型鋰電領(lǐng)域的計劃以終止收場。

 

       2月20日晚間，萬里股份發(fā)布公告，由于標(biāo)的資產(chǎn)特瑞電池新增6萬噸/年磷酸鐵鋰產(chǎn)能已投產(chǎn)，且經(jīng)營狀況好于預(yù)期，交易對方要求對估值及業(yè)績承諾等核心內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，截至目前雙方未就方案調(diào)整事宜達(dá)成一致，故決定終止本次重大資產(chǎn)重組。

 

       事實上，市場對萬里股份本次交易擱淺早有預(yù)期。2022年12月12日，由于尚未完成關(guān)于中國證監(jiān)會反饋問題的回復(fù)事項，且標(biāo)的資產(chǎn)財務(wù)數(shù)據(jù)已超過有效期，萬里股份決定對方案進(jìn)行調(diào)整，并撤回重組申請文件。當(dāng)時，公司曾表示將積極與交易對方協(xié)商方案調(diào)整事宜，盡快達(dá)成調(diào)整后的正式方案。不過從目前的情況看，方案調(diào)整短期難以成行。

 

       根據(jù)此前披露的重組報告書，萬里股份擬以7.35億元置出萬里電源100%股權(quán)，同時作價11.8億元購買特瑞電池48.15％股權(quán)，前述資產(chǎn)等值部分進(jìn)行置換，差額部分以發(fā)行股份方式向全體交易對方購買，發(fā)行價為14.32元/股。與此同時擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元，用于年產(chǎn) 10萬噸高端磷酸鐵鋰電池正極材料項目。

 

       萬里股份與特瑞電池結(jié)緣已久。早在2017年，萬里股份就曾以增資形式入股特瑞電池，并以15.61%的持股比例位列第二大股東；此后不久，萬里股份發(fā)生控制權(quán)變更，并將特瑞電池相關(guān)股份剝離給原控股股東南方同正。而按照易主的相關(guān)約定，南方同正需在三年內(nèi)承接上市公司既有的鉛酸業(yè)務(wù)板塊資產(chǎn)，而本次重大資產(chǎn)重組即為南方同正的履約之舉。

 

       回到本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)特瑞電池，其主營業(yè)務(wù)為磷酸鐵鋰正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，近年來受益于新能源行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，成長頗為迅速。數(shù)據(jù)顯示，特瑞電池2020年、2021年營收分別為2.1億元、5.8億元，而隨著產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，公司在2021年順利實現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤為2352.4萬元；2022年1-4月，特瑞電池營收已達(dá)6億元，超越2021年全年，凈利潤達(dá)7927.3萬元，超上一年度全年凈利的3倍。按照業(yè)績承諾，特瑞電池2022-2024年扣非后凈利潤分別為不低于1.5億元、2億元、2.5億元。

 

       綁定大客戶是特瑞電池業(yè)績飆升的法寶。報告書顯示，特瑞電池于2021年引入寧德時代作為戰(zhàn)略客戶并開始批量供貨，2022年1-4月，公司對寧德時代的銷售額占比達(dá)95%。按照特瑞電池的產(chǎn)能規(guī)劃，短期產(chǎn)能將達(dá)10萬噸/年，現(xiàn)有產(chǎn)能主要用于保障對寧德時代供應(yīng)能力。

 

       隨著資產(chǎn)重組計劃的終止，萬里股份扭虧為盈的步伐或放緩。在新能源汽車滲透率逐步提升的背景下，用于啟動啟停的鉛酸電池市場空間縮小，萬里股份業(yè)務(wù)逐年下滑，2022年預(yù)計虧損2600萬元-3400萬元，較2021年虧損幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。 公司表示，2022年疫情對市場拓展及物流配送有所影響，營收出現(xiàn)一定比例下降，同時受電費上漲、上半年部分材料漲價以及產(chǎn)量下降影響，單位產(chǎn)品成本上升、毛利率水平有所降低。

 

       需要關(guān)注的是，資產(chǎn)重組雖然終止，但南方同正仍需履行承接鉛酸業(yè)務(wù)及虧損補(bǔ)足義務(wù)。萬里股份表示，將采取包括但不限于訴訟等方式，督促相關(guān)方履行義務(wù)。