當(dāng)動力電池產(chǎn)能過剩，“寧德時代們”路歸何處？
時間:2023-03-07 08:58來源:蓋世汽車 作者:苑晶銘
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動力電池領(lǐng)域疑似出現(xiàn)新變局。
3月6日，蓋世汽車獲悉，有媒體報道稱，中創(chuàng)新航訂單不足致部分員工離職。此外，一位接近寧德時代的知情人士告訴媒體，寧德時代的產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。
今年1月11日，針對投資者關(guān)于“公司目前產(chǎn)能利用率”的提問，寧德時代回復(fù)道，根據(jù)2022年半年度報告，公司電池系統(tǒng)產(chǎn)能利用率為81.25%。
但值得注意的是，2022年上半年，我國各地陸續(xù)出現(xiàn)疫情反復(fù)情況。其中上海和長春等城市受影響較大，不少車企都遭遇過停產(chǎn)、停工以及供應(yīng)鏈短缺危機(jī)，動力電池廠商也被波及。故寧德時代在上述時間內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)能下滑情況或?qū)僬２▌樱壳吧袩o法判定該公司上述時間內(nèi)產(chǎn)能利用率下滑即為產(chǎn)能過剩。
不過，寧德時代動力電池裝機(jī)量正在下滑確是不爭的事實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，寧德時代動力電池裝機(jī)量同比下滑12%，且近期寧德時代仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，其產(chǎn)能利用率是否會進(jìn)一步下滑正引起業(yè)內(nèi)猜疑。
圖源：寧德時代官網(wǎng)
一手促銷，一手?jǐn)U產(chǎn)
此時是否已經(jīng)到了動力電池產(chǎn)能過剩的節(jié)點(diǎn)？我們或許可以從近期寧德時代的眾多舉措中看出端倪。
近期，寧德時代最為吸睛的舉動莫過于其開展的“鋰礦返利”計劃。
所謂“鋰礦返利”，其本質(zhì)上是寧德時代讓利車企的方式，是從上游鋰礦“省錢”—50%（該比例會動態(tài)調(diào)整）的電池按照20萬元/噸的碳酸鋰原材料價格計算，其余按照市價計算，差價返還主機(jī)廠。接受了讓利的主機(jī)廠，三年內(nèi)采購的電池比例不低于80%，第4-5年的供貨量不低于前一年。合作簽署后，將在今年三季度開始執(zhí)行，目前部分車企已經(jīng)在合作簽署的過程中。
對此，有分析指出，站在交易機(jī)制設(shè)計的角度，“鋰礦返利”計劃的本質(zhì)其實(shí)是“大額采購+綁定買家”，更類似平臺賣場的打折促銷。
“寧王”何至于此？其中重要的原因之一便是，寧德時代鋰礦開始放量，但下游需求卻有走低趨勢，動力電池產(chǎn)能或?qū)⒊~覆蓋需求。
據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1月，我國動力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。其中三元電池裝車量5.4GWh，占總裝車量33.7%，同比下降25.6%，環(huán)比下降52.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量10.7GWh，占總裝車量66.2%，同比增長20.4%，環(huán)比下降56.7%。
其中，寧德時代1月裝車量為7.17GWh，環(huán)比大降近60%，同比下降11.8%，市占率44.41%，相比去年同期下降5.8個百分點(diǎn)。更甚者，國軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、力神、鵬輝能源、蜂巢能源等裝車量均環(huán)比腰斬。
圖源：寧德時代微信公眾號
這主要是由于動力電池廠商與新能源車企銷量休戚相關(guān)。
由于補(bǔ)貼終止等原因，2023年開局，我國新能源車企交付量呈現(xiàn)頹勢。根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計結(jié)果，1月，我國車市整體則疲軟，同比跌幅高達(dá)35%，環(huán)比下降35.5%，車企銷量幾乎全線下滑，最高跌幅甚至超八成，造車新勢力幾乎集體“撲街”。
此外，有媒體通過調(diào)研得知，當(dāng)前動力電池庫存壓力主要來自于車企為清貨、保證業(yè)績目標(biāo)而減少的電池采購訂單，更偏向于結(jié)構(gòu)性。有動力電池企業(yè)相關(guān)人士稱，車企為了財務(wù)報表好看，年底的時候希望少提貨(動力電池)，再加上2023年春節(jié)放假早，如果去年年底提貨，也不能很快投放到市場。
中國科學(xué)院院士歐陽明高也曾表示，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量則僅為1200GWh，產(chǎn)能過剩明顯。
但值得注意的是，眼下寧德時代的多項舉措，似乎是“自相矛盾”的。比如其一邊渴求或許更多的訂單以緩解過剩的產(chǎn)能，一邊卻又大手筆買礦，擴(kuò)大鋰礦版圖。
蓄力：儲能是下一個“戰(zhàn)場”
近期，天眼查APP顯示，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱為：斯諾威）發(fā)生工商變更，原股東均退出，新增寧德時代為全資股東，同時公司法定代表人為及高管均發(fā)生變更。
據(jù)悉，斯諾威擁有四川雅江德扯弄巴鋰礦的探礦權(quán)，該鋰礦屬于甲基卡鋰輝石礦區(qū)，礦山儲量1814萬噸，平均品位1.34%，屬于中大型鋰礦。有媒體粗略計算，德扯弄巴鋰礦可折合鋰精礦405.19萬噸，可共計產(chǎn)出碳酸鋰50.65萬噸。
要知道，此前斯諾威股權(quán)開啟第三次拍賣之時，起拍價提高到2億元，保證金高達(dá)四千萬元。一場拍賣，寧德時代、協(xié)鑫能科、盛新鋰能、天華超凈等多家公司出手，廝殺激烈。如今，鋰礦錘音已落，花落寧德時代。
圖源：盛新鋰能官網(wǎng)
這并非寧德時代首次重金買礦。今年2月份，新疆志特新材料有限公司（簡稱“新疆志特”）最終以約60.88億元，拿下新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查探礦權(quán)。且此次競價的起始價格為1580.9萬元，競標(biāo)價格是起拍價格的約385倍。如此高的溢價和總拍賣價格在近年的屢創(chuàng)新高的鋰礦競拍中也能占到前列。
值得注意的是，新疆志特股權(quán)穿透后志存鋰業(yè)擁有49%股權(quán)，寧德時代持有志存鋰業(yè)23.16%股權(quán)為第二大股東。換言之，新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦是寧德時代不斷對外擴(kuò)張的又一個縮影。
那么，在新能源汽車動力電池訂單量不如從前的當(dāng)下，寧德時代此舉意欲何為？
實(shí)際上，寧德時代正在為下一個“戰(zhàn)場”鋪路——儲能。在今年兩會，寧德時代董事長曾毓群的建言主要以儲能安全為核心，這也透露出了寧德時代布局儲能賽道的信號。
要知道，寧德時代在儲能領(lǐng)域的布局并不少。據(jù)悉，國家能源集團(tuán)、中國能建、中國華電、三峽集團(tuán)、陽光電源、阿特斯等國內(nèi)外行業(yè)知名企業(yè)均是寧德時代的戰(zhàn)略合作伙伴，這些企業(yè)成為寧德時代儲能業(yè)務(wù)的主要市場。
根據(jù)財報，2022年上半年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)營收127.4億元，僅占總營收的11.3%。雖然比例不高，但增速較快，上半年同比增長了171.4%。且在2021年，這一板塊的整體營收為136.2億元，同比增速高達(dá)601%，成為寧德時代增速最高的板塊。
寧德時代儲能業(yè)務(wù)僅用時半年就基本和2021年全年營收持平，側(cè)面說明寧德時代在儲能業(yè)務(wù)方面發(fā)展之迅猛。
圖源：寧德時代官網(wǎng)
根據(jù)相關(guān)研究報告，我國鋰電儲能廠商技術(shù)實(shí)力全球領(lǐng)先。電化學(xué)儲能中，最為成熟的方案就是鋰電池儲能。其能量密度和效率很高，響應(yīng)快速，但目前成本較高，隨著鋰電池制造成本的快速下降，電化學(xué)儲能的需求也不斷增加，將有望逐步取代抽水蓄能的市場份額。
實(shí)際上，如寧德時代一般走入儲能賽道的動力電池廠商并不在少數(shù)。
比如開年前兩個月，億緯鋰能在湖北荊門、云南曲靖等地投資擴(kuò)產(chǎn)，總投資金額超360億元，總規(guī)劃產(chǎn)能超120GWh。此外，蜂巢能源董事長楊紅新預(yù)計，該公司的儲能業(yè)務(wù)份額在未來蜂巢能源營收中的占比將達(dá)到三分之一以上。其目標(biāo)是到2025年合計全球儲能市場占有率達(dá)到10%，并進(jìn)入全球儲能供應(yīng)的TOP5陣營。
顯然，寧德時代此時持續(xù)購入鋰礦，意在向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局，利于其在儲能賽道中掌握先機(jī)，且更具備控制定價權(quán)的可能性。
抉擇：動力電池新技術(shù)路線更迭期
更加值得注意的是，對于目前的生產(chǎn)過剩壓力，某動力電池企業(yè)相關(guān)人士對媒體表示，新能源汽車銷量不會爆發(fā)性增長，但是還會持續(xù)向上，動力電池產(chǎn)能過剩都是暫時現(xiàn)象。
此外，根據(jù)蓋世汽車分析：“今年1-2月新能源汽車市場并沒有給出非常高速的增幅表現(xiàn)，且在很多人的預(yù)期中。這個時間是成本調(diào)整期，相應(yīng)的電池需求量也會有所緩和，今年上半年（動力電池廠商）都需要謹(jǐn)慎對待。”
換言之，眼下只是動力電池廠商對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的謹(jǐn)慎考量期，且時間并不會太長。終究，新能源車企和動力電池廠商是不會互相拋棄的，但是，動力電池的技術(shù)路線卻不一定始終如一。
所以，寧德時代在布局儲能賽道尋找第二增長曲線的同時，也并未忘記繼續(xù)探索新能源汽車動力電池的新技術(shù)路線，以此鞏固其新能源汽車主營業(yè)務(wù)。鈉離子電池便是寧德時代的選擇。
圖源：寧德時代官網(wǎng)
這主要是因為，接下來，新能源車企將會把控制成本作為主要發(fā)展目標(biāo)。而與鋰電對比，鈉電具有明顯的經(jīng)濟(jì)性，理想狀態(tài)下鈉電成本可下降至0.25元/wh，而當(dāng)前鋰電綜合成本約為0.65-1.2元/wh。
眼下，國內(nèi)主要鋰電池企業(yè)都在布局這是鈉離子電池。蜂巢能源規(guī)劃，2023年，蜂巢能源希望將鈉離子電池的能量密度做到135Wh/kg，2024-2025年做到160Wh/kg，最終希望做到180-200Wh/kg；2022年，億緯緯鋰能也發(fā)布了第一代大圓柱鈉離子電池產(chǎn)品，能量密度為135 Wh/kg，循環(huán)壽命達(dá)到2500次，產(chǎn)品正準(zhǔn)備進(jìn)入中試環(huán)節(jié)；無獨(dú)有偶，同年，欣旺達(dá)在投資者互動平臺表示，該公司鈉離子電池樣品已經(jīng)在進(jìn)行測試驗證，項目進(jìn)展順利，具體上市計劃會根據(jù)客戶需要確定。
然而，終歸技術(shù)進(jìn)展最快的還是寧德時代。寧德時代2021年7月發(fā)布第一代鈉離子電池時，電芯單體能量密度已達(dá)160Wh/kg；第二代鈉離子電池能量密度將達(dá)到200Wh/kg，接近三元鋰電池。
此外，即使鈉離子電池存在技術(shù)難關(guān)、研發(fā)生產(chǎn)投入大、前期成本相對較高，和產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問題，但仍有企業(yè)從眾多困難中脫穎而出，陸續(xù)透露鈉離子電池項目定點(diǎn)的消息。
比如業(yè)內(nèi)消息稱，2023年第四季度，比亞迪的鈉離子電池會率先在A00級車型海鷗上裝車；寧德時代鈉離子電池，2023年也將率先應(yīng)用在A00級車，首款車會是上汽科萊威改款，項目已經(jīng)定點(diǎn)。
也就是說，接下來，寧德時代還需要去考量：要在何時、花費(fèi)多少精力和資金投產(chǎn)鈉離子電池，以及如何把控鈉離子電池的量產(chǎn)節(jié)奏。與之相對應(yīng)的，其鋰離子電池產(chǎn)線也需要減少。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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