墨柯：2015-2016鋰離子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析
時(shí)間:2015-11-16 08:36來源:中國電池網(wǎng) 作者:西顧
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11月12日，在2015年第3屆中國（武漢）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇（ABEC 2015，鋰電“達(dá)沃斯”）上，真鋰研究首席分析師、鋰電達(dá)沃斯學(xué)委會秘書長墨柯發(fā)表了題為《2015-2016鋰離子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析》的演講報(bào)告，以下是演講報(bào)告實(shí)錄：
非常感謝大家還能堅(jiān)持到現(xiàn)在，我給大家報(bào)告的題目是“2015—2016鋰離子電池市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析”，由于時(shí)間比較晚，我盡可能長話短說，我這個(gè)報(bào)告可能更多的是數(shù)據(jù)，大家感興趣可以會后向組委會電郵索取。
我們先來回顧一下2014年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)和市場的狀況，總體來講，鋰電池市場需求還是在高速增長當(dāng)中，年均復(fù)合增長率這幾年達(dá)到了32.51%，但是我們看一下，它是在逐漸下降的，主要因素是因?yàn)榍懊鎺啄晡覀兪袌鲂枨蟾咚僭鲩L，靠的是成本下降的驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)在這個(gè)成本的驅(qū)動(dòng)力在逐漸下降，市場要繼續(xù)高速增長，必須要找到新的驅(qū)動(dòng)點(diǎn)，那就是技術(shù)。
在里面鋰電池市場正在快速轉(zhuǎn)向動(dòng)力需求，交通工具和工業(yè)儲能這塊可以統(tǒng)稱為動(dòng)力需求，2011年占比比較小，但是逐年逐年增長得非�？�。
這里面最大的增長動(dòng)力是電動(dòng)汽車市場，電動(dòng)汽車對鋰電池的市場需求，2011年才占6.63%，到了2014年已經(jīng)突破了16.7%，我們預(yù)計(jì)今年會突破25%，增長速度是非常快的。
中日韓鋰電池產(chǎn)業(yè)競爭格局變化，總體來講是中國鋰離子電池企業(yè)的出貨總量在逐年增長，不單總量，市場份額也是在逐年增長。
主要鋰離子電池企業(yè)市場份額，這個(gè)不多說，在將來電動(dòng)汽車當(dāng)中，我們認(rèn)為這三家企業(yè)可能也會占據(jù)一個(gè)壟斷的地位。
這是2014年車用動(dòng)力鋰離子電池市場格局，具體不多說。
來看一下我們國內(nèi)現(xiàn)在吵得最熱的是三元電池，但是實(shí)際上從汽車電池的市場來看，錳酸鋰電池是主流，包括看一下LG、AESC這些廠家的主要產(chǎn)品占比，大家看這個(gè)表。有日本的調(diào)研機(jī)構(gòu)顯示，松下的核心專利數(shù)量遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)，包括在磷酸鐵鋰這塊，他們專利數(shù)量是其他企業(yè)加起來之和，他們有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。
主要電池企業(yè)關(guān)鍵材料供應(yīng)商情況，這個(gè)也不多說。
2014年正極材料市場格局，我們要注意到一點(diǎn)，跟鋰電池快速增長不同，材料企業(yè)有一些已經(jīng)到頂了，要走下坡路了，正極材料就是這樣。2013年我們看一下，中國占比50%，2014年馬上下降很多，主要是因?yàn)槲覀冊诟咚僭鲩L的電動(dòng)汽車市場方面，我們正極材料的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。當(dāng)然了，今年會改變，今年情況不一樣，因?yàn)榻衲旰Ｍ獾恼龢O材料企業(yè)供應(yīng)不過來，所以中國的動(dòng)力電池產(chǎn)品大多數(shù)還是采用國產(chǎn)的，這也會帶來電池品質(zhì)和安全的問題，這個(gè)后面會提到。
負(fù)極材料也不多說，負(fù)極材料主要就是三強(qiáng)壟斷，要提到三菱化學(xué)現(xiàn)在追趕得很厲害，它們主要是依靠中國山東的石墨資源在快速發(fā)展。
電解液和六氟磷酸鋰市場格局也不多說。
隔膜倒是增長得很快，也出現(xiàn)了一些比較好的隔膜企業(yè)，像武漢的惠強(qiáng)等等，希望他們都能夠取得快速發(fā)展。
主要講一下2015年，2015年前三季度實(shí)際的進(jìn)展，美國市場是8.24萬輛，同比跟去年相比稍微降了兩三千輛主要原因是因?yàn)閺慕衲甑乃奈逶路菀院�，有部分的州陸續(xù)開始取消電動(dòng)汽車采購或者稅收優(yōu)惠，他們認(rèn)為完全靠市場電動(dòng)汽車也已經(jīng)能夠發(fā)展起來。所以我們預(yù)測今年銷量會維持在去年的水平，大概12.1萬，包括電動(dòng)客車在內(nèi)。
然后到了明年之后，它會重新回到它的正常增長軌道上去。對于歐洲，我們是低估了碳排放法規(guī)對于車企的威懾力，所以它們增長很快，我們原來預(yù)測增長25%，實(shí)際翻番增長50%。中國現(xiàn)在大家都知道，大大地低估它的政策的刺激因素，中國的發(fā)展是非�？斓�，今年確確實(shí)實(shí)有可能會到30萬，24萬輛還是前不久做出的調(diào)整，現(xiàn)在看還得繼續(xù)往上調(diào)。日本側(cè)重發(fā)展是混合動(dòng)力。
看1到10月中國新能源汽車的產(chǎn)量，現(xiàn)在已經(jīng)是29萬輛了，非常驚人。這是賽迪資訊的一張圖，我引用了一下，主要強(qiáng)調(diào)政策刺激的因素，前面幾輪政策刺激沒有起到效果，但是作用到了現(xiàn)在差不多開始爆發(fā)了。
原因分析也不多說了，剛才說的，政府的強(qiáng)力推動(dòng)，還有車企的強(qiáng)烈愿望，因?yàn)檐嚻蟋F(xiàn)在傳統(tǒng)車不好賣，生意比較難做，而生產(chǎn)新能源汽車，不但可以獲得政府的補(bǔ)貼，而且很容易得到政府各種政策的支持，包括土地、稅收，特別是銀行的貸款和資本市場的資金，這一點(diǎn)很重要，很多企業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)金流其實(shí)是越來越緊張，它需要通過這種手段獲取更多資本來維持它的運(yùn)轉(zhuǎn)。
全球市場電動(dòng)乘用車前三季度銷量，具體數(shù)我也不說，總體來看，PHEV應(yīng)該是未來可能會發(fā)展更快的。
這個(gè)是我們大概統(tǒng)計(jì)的一個(gè)表，在2014年，包括之前，EV有40款，PHEV有20款，這主要統(tǒng)計(jì)銷量在500輛以上的。2015年新增的PHEV有6款，EV只有1款�？傮w上以后可能PHEV在未來幾年會發(fā)展得快一點(diǎn)。
講一下2014年車用電池的單元情況，大概都是290到310美元每千瓦時(shí)之間，2015年還沒說，但總體可以看到海外市場價(jià)格漲幅到10到15%，中國市場是20%左右。
海外車企的電動(dòng)汽車和電池戰(zhàn)略，電動(dòng)汽車戰(zhàn)略海外車企基本上還是以插電式的混合動(dòng)力為多數(shù)的。那么電池在逐漸地轉(zhuǎn)向韓國企業(yè)。中國的車企還是側(cè)重發(fā)展純電動(dòng)的多一些，電池選擇的戰(zhàn)略一般是多樣化，但是今后也可能會以這兩家韓國企業(yè)為主，因?yàn)樗鼈兊膭?dòng)力電池在中國的生產(chǎn)基地前不久先后都已經(jīng)投產(chǎn)。
我們來看一下為什么大家都會愿意選擇韓國企業(yè)，我列舉了一下這四方面的一個(gè)比較，中國企業(yè)在技術(shù)的能力上面，目前是稍微的差一點(diǎn)，主要因?yàn)榍耙浑A段我們發(fā)展磷酸鐵鋰，到現(xiàn)在才開始轉(zhuǎn)三元。關(guān)鍵是制造的能力，韓國企業(yè)現(xiàn)在它的動(dòng)力電池單元不良率達(dá)到了1PPM級別，這個(gè)是很驚人的。中國優(yōu)秀企業(yè)，A品的成品率達(dá)到70%就算很不錯(cuò)的，加上B品達(dá)到90%就不錯(cuò)了，這樣的電池在電動(dòng)汽車上用，因?yàn)橐恢滦缘膯栴}其實(shí)是挺大的。價(jià)格二者是差不多，韓國企業(yè)能夠1塊5到1塊6Wh，中國是1.44，如果國產(chǎn)，它們價(jià)格跟我們差不多，甚至更低，這就導(dǎo)致他們產(chǎn)品非常受歡迎，這對中國企業(yè)是非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
我對2015年鋰電池市場規(guī)模的預(yù)測，在2015年總量8600萬千瓦時(shí)，電動(dòng)汽車占比會首次超過25%。對于2015年中國電動(dòng)汽車電池用量預(yù)測，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)乘用車會消耗到380萬千瓦時(shí)的用量，電動(dòng)客車和電動(dòng)的專用車什么的，大概是10020萬千瓦時(shí)，如果按照磷酸鐵鋰和錳酸鋰離材料來區(qū)分，磷酸鐵鋰還是占多數(shù)，大概會超過10050萬千瓦時(shí)左右。
我補(bǔ)充一下，現(xiàn)在很多人說中國今年動(dòng)力電池特別地緊張，產(chǎn)能不夠，我們認(rèn)為產(chǎn)能總體上是夠的，可能緊張也就是結(jié)構(gòu)性的緊張，這個(gè)表列舉了，現(xiàn)有的產(chǎn)能今年達(dá)到了2000萬千瓦時(shí)，產(chǎn)能其實(shí)是夠的。
呈現(xiàn)緊張的原因一個(gè)是電池路線轉(zhuǎn)型的鎮(zhèn)痛，由磷酸鐵鋰向三元轉(zhuǎn)，可能企業(yè)準(zhǔn)備不足。另外一個(gè)，政策導(dǎo)致的選擇錯(cuò)位，我們補(bǔ)貼的政策其實(shí)有很多的漏洞，導(dǎo)致車企它寧愿選擇更便宜一點(diǎn)的電池。這樣的話，一些價(jià)格便宜一點(diǎn)的，品質(zhì)我覺得可能很難保障，相比較而言，相對好點(diǎn)的就比較困難。
關(guān)于2016年和2020年趨勢分析和預(yù)測，我們來看一下，2015年25萬輛，2016年50萬輛，這樣漲的話，按照他們這樣的預(yù)測推算下來，電池大致的估算，2019年就到了1億kWh，2020年達(dá)到1.3億kWh，那么產(chǎn)能的情況是怎么樣？現(xiàn)在在建的，已有的如果全部實(shí)現(xiàn)，已經(jīng)有1.85億kWh，我們是完全足夠的，我們現(xiàn)在是有點(diǎn)太瘋狂了，這個(gè)行業(yè)其實(shí)需要冷卻下來，這樣太熱并不是好事。
關(guān)于2016到2020年新能源汽車銷量預(yù)測，這個(gè)預(yù)測又得再調(diào)整，因?yàn)?015年預(yù)測24萬輛，是前不久做出的，今年很可能到30萬輛，但是總的來講，我們增長力這方面還是不想調(diào)整，我們認(rèn)為中國2016年增長力可能最多只有50%，2017年降到30%，2018年降到20%，越來越低，這是因?yàn)檎叽碳さ男Ч髸@著下降。電池價(jià)格的下降和能量密度的提高，到那時(shí)候能夠取得很大進(jìn)展，那個(gè)時(shí)候海外的市場會推動(dòng)中國市場往前走，那個(gè)時(shí)候會逐漸地由底部再向上回升，2019年會回升到25%，2020年回升到30%。
海外新能源汽車市場發(fā)展存在這么一個(gè)主要的規(guī)律，大家也可以根據(jù)這個(gè)去推測一下未來幾年是一個(gè)什么樣的狀況，也就是說車用電池組的價(jià)格以每千瓦時(shí)計(jì)算，大概銷量增長約20%到30%之間。
簡單說一下電動(dòng)汽車市場大發(fā)展主要取決于兩大因素，一個(gè)是電池能量密度大幅提升，提升到一個(gè)什么樣的標(biāo)準(zhǔn)？純電動(dòng)的由150公里提升到300公里。電池成本大幅度下降，下降的一個(gè)目標(biāo)是什么？就是由2014年大概390到400美元每千瓦時(shí)到200美元每千瓦時(shí)左右�，F(xiàn)在主要企業(yè)都是向這么走。
三星的技術(shù)目標(biāo)路，三星現(xiàn)在已經(jīng)到200瓦時(shí)每公斤，2019年到250，2020年突然到300以上，因?yàn)樗鼈冇?jì)劃到那個(gè)時(shí)候他們?nèi)夸囯姵匾獙?shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
我說一下隱憂，電池問題可能會集中的爆發(fā)，這就是為什么我們預(yù)測明年的增長會比較低的主要的原因，我們來看一下2014年，電動(dòng)汽車的銷量由1萬輛增長到8萬輛，2015年由8萬輛增長到24萬輛，這樣車輛的品質(zhì)難以管控，電池的品質(zhì)管控也難以管控，而且電池看起來有點(diǎn)更糟糕，因?yàn)?014年的時(shí)候，咱們所需要的材料，大多數(shù)還是以進(jìn)口為主，包括比亞迪，它的磷酸鐵鋰材料大多數(shù)還是來自于加拿大。而今年你要讓他們再提供這么多材料是不可能的，因?yàn)榻衲炅姿徼F鋰需求量可能會高達(dá)2.6萬噸，而三元材料的需求量可能高達(dá)8000噸，海外企業(yè)它們是供應(yīng)不過來的，因?yàn)樗麄兩a(chǎn)的計(jì)劃性很強(qiáng)。只能更多用國產(chǎn)，用國產(chǎn)電池問題可能更加凸顯了。
總的來看，從中國企業(yè)總體制造能力來看，2014年銷售車輛當(dāng)中電池出問題的，時(shí)間大致是在2016年，今年的電池出問題的時(shí)間也大致是在明年，這樣的話，在都疊加到明年，明年電池問題可能會集中爆發(fā)，特別是電動(dòng)汽車放量都是在下半年，明年下半年大家要關(guān)注一下，這是一個(gè)問題。
2015到2020鋰電池市場規(guī)模做了一個(gè)預(yù)測，分了電動(dòng)汽車和其他，我們預(yù)計(jì)到2020年超過2.2億千瓦時(shí)，其中電動(dòng)汽車到2020年它的市場占比占到了38.83%，將近40%。價(jià)格的預(yù)測預(yù)計(jì)到2020年到200美元。最近碳酸鋰供應(yīng)很緊張，我們也對它做了預(yù)測，不多說。
中國企業(yè)的主要機(jī)會，從電池來看，主要機(jī)會在差異化的市場，第一個(gè)就是具體的電池類型用量大的市場，不同的手機(jī)電池都不一樣，這是我們的一個(gè)機(jī)會。另外就是日韓電池巨頭重視不夠的市場。另外就是關(guān)注錳酸鋰離電池技術(shù)。
另外在設(shè)備、正極材料及鋰和鈷等資源短期有機(jī)會，鋰和鈷現(xiàn)在價(jià)格上漲也很厲害。
我大概簡單介紹到這里，謝謝！
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