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       9月1日-9月30日，振華新材(688707.SH)在接受特定對(duì)象調(diào)研時(shí)的電話會(huì)議、參加券商策略會(huì)及一對(duì)一溝通時(shí)表示，公司二季度收入較一季度的25.8億元環(huán)比增加約10%，從出貨量方面看，二季度因4月疫情對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響，出貨量環(huán)比略有減少。公司的鈉離子電池正極材料是層狀氧化物路線，目前已升級(jí)為第二代產(chǎn)品，已向客戶送樣，同時(shí)也有部分小規(guī)模產(chǎn)出并銷售。此外，振華新材表示，碳酸鋰的價(jià)格走勢(shì)受供需、匯率變動(dòng)等因素綜合影響，目前新能源行業(yè)對(duì)鋰鹽需求較大；公司根據(jù)鋰鹽價(jià)格走勢(shì)、庫(kù)存情況以及生產(chǎn)計(jì)劃動(dòng)態(tài)制定鋰鹽的采購(gòu)策略。

 

二季度收入較一季度環(huán)比增加約10% 公司目前已恢復(fù)正常生產(chǎn)

 

       公司二季度收入28.6億元，較一季度的25.8億元環(huán)比增加約10%；二季度凈利潤(rùn)3.2億元，較一季度的3.4億元環(huán)比下降約5%；從出貨量方面看，二季度因4月疫情對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響，出貨量環(huán)比略有減少。從單噸凈利的角度看，上半年相較之前有所改善，主要原因是：(1)公司與上游供應(yīng)商之間建立了良好的合作關(guān)系，加之前期采購(gòu)策略得當(dāng)，存在部分庫(kù)存收益；(2)公司產(chǎn)能利用率較高，攤薄了生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用；(3)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到有效改善；(4)公司地處西部地區(qū)，人工、電價(jià)上可能有一些相對(duì)優(yōu)勢(shì)。談及三季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況時(shí)，公司表示9月初貴陽出現(xiàn)疫情，公司及全資子公司貴陽新材位于貴陽市白云區(qū)沙文工業(yè)園，貴陽新材目前承擔(dān)了公司20%產(chǎn)能，因此疫情影響相對(duì)有限，疫情管控期間公司實(shí)行閉環(huán)生產(chǎn)管理，目前已恢復(fù)正常。

 

鈉離子電池正極材料已升級(jí)為二代 尚未向海外客戶送樣或銷售

 

       振華新材介紹稱，目前公司的核心產(chǎn)品是大單晶三元正極材料，同時(shí)公司前瞻性布局了鈉離子電池正極材料，目前已向主要客戶送樣和小批量出貨，希望借此契機(jī)得以進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。鈉離子電池正極材料主要原材料儲(chǔ)量豐富、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)化且易于管控、產(chǎn)出效率高，但技術(shù)門檻高，盈利能力較好。同時(shí)，鈉離子電池低溫性能、倍率性能優(yōu)異，安全性能良好，同時(shí)具有顯著的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，適合于儲(chǔ)能、中低續(xù)航里程電動(dòng)車、工程車、小動(dòng)力（兩輪車、三輪車）等領(lǐng)域。公司的鈉離子電池正極材料目前已升級(jí)為第二代產(chǎn)品，已向客戶送樣，同時(shí)也有部分小規(guī)模產(chǎn)出并銷售。第二代產(chǎn)品相較第一代，在克容量、首效、堿度控制上均有改善提升。

 

       公司稱目前鈉離子電池受到越來越多的關(guān)注，正極材料行業(yè)的參與者也越來越多，說明鈉離子電池的未來越來越明確。但目前能夠噸級(jí)量產(chǎn)，并且符合下游客戶要求的正極材料企業(yè)還非常有限。談及鈉離子電池的量產(chǎn)進(jìn)程時(shí)，振華新材表示鈉離子電池是一個(gè)新的化學(xué)體系，在向市場(chǎng)推出量產(chǎn)前，需要經(jīng)過謹(jǐn)慎的驗(yàn)證。預(yù)計(jì)在今年年內(nèi)積極配合下游客戶著力解決“0到1”的問題，力爭(zhēng)加快放量速度。目前產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)均在努力爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)鈉離子電池的量產(chǎn)。此外，公司表示截止目前未曾直接向海外客戶送樣或銷售。但不確定下游客戶是否有向海外客戶送樣或銷售。公司雖有接觸海外客戶，但截止目前沒有批量供貨。

 

沙文二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)四季度進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段 公司未受到限電影響

 

       關(guān)于產(chǎn)能方面，公司稱目前具備產(chǎn)能5萬噸，沙文二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)四季度進(jìn)入設(shè)備調(diào)試階段，今年年底具備7.6萬噸的產(chǎn)能；沙文一期技改項(xiàng)目等沙文二期投產(chǎn)后立即啟動(dòng)，預(yù)計(jì)明年一季度技改完成并投產(chǎn)，屆時(shí)公司將具備8.2萬噸的產(chǎn)能。義龍三期項(xiàng)目目前已土地摘牌，已在加速推進(jìn)相關(guān)工作。而新增產(chǎn)能按計(jì)劃正常推進(jìn)中。此外，振華新材也表示公司的生產(chǎn)基地位于貴州，暫未受到限電影響。

 

大單晶技術(shù)體系應(yīng)用于鈉離子電池 海外整車廠對(duì)單晶逐步加強(qiáng)認(rèn)可

 

       公司2009年在全行業(yè)較早推出第一代大單晶NCM523產(chǎn)品，經(jīng)過不斷的升級(jí)迭代，目前已全面覆蓋中鎳、中高鎳、高鎳、超高鎳全系列大單晶三元正極材料的生產(chǎn)。公司的大單晶技術(shù)體系在此過程中也逐步豐富完善。公司的大單晶三元正極材料具備優(yōu)異的安全性能及高溫、高電壓循環(huán)穩(wěn)定性。公司運(yùn)用大單晶技術(shù)體系生產(chǎn)的單晶鈉離子電池正極材料，材料結(jié)構(gòu)完整，加工性能良好，在循環(huán)過程中不會(huì)出現(xiàn)顆粒碎裂的情況，有效減少因顆粒碎裂而產(chǎn)生新的界面的情況。大單晶技術(shù)體系應(yīng)用到鈉離子電池中，有利于穩(wěn)定材料的晶體結(jié)構(gòu)，改善鈉離子電池的高溫高電壓循環(huán)性能，特別是高溫穩(wěn)定性。因此，大單晶技術(shù)體系的積累及應(yīng)用是公司鈉離子電池正極材料研發(fā)進(jìn)程較快及產(chǎn)品性能得到客戶認(rèn)可的重要保障談及公司對(duì)海外市場(chǎng)單晶的發(fā)展趨勢(shì)的看法時(shí)，公司表示海外電芯廠主要采用日韓的多晶材料，國(guó)內(nèi)電芯廠是單晶和多晶兩種技術(shù)路線，經(jīng)過這些年的發(fā)展，海外整車廠對(duì)單晶的認(rèn)識(shí)也逐漸加強(qiáng)。基于謹(jǐn)慎風(fēng)格，新事物的推出需要一定的時(shí)間和過程。

 

三元材料加工費(fèi)下調(diào)空間有限 9系材料已在客戶端完成多階段技術(shù)驗(yàn)證

 

       在出貨結(jié)構(gòu)上，公司上半年三元正極材料中鎳5系占比49%，中高鎳6系占比13%，高鎳8系和9系合計(jì)34%左右。其中，公司的9系材料已在客戶端完成多階段的技術(shù)驗(yàn)證，上半年已完成噸級(jí)產(chǎn)出并銷售。談及公司對(duì)三元材料加工費(fèi)的看法時(shí)，公司表示三元材料行業(yè)屬于重資產(chǎn)、技術(shù)密集以及需要時(shí)間沉淀的行業(yè)，因此固定資產(chǎn)投入大、生產(chǎn)環(huán)節(jié)難度高、需要持續(xù)不斷的研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新。行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前的加工費(fèi)水平處于正�？臻g，下調(diào)空間非常有限。