科達(dá)利2022營收增長超九成 布局4680電池或迎新增量
時(shí)間:2023-04-18 09:46來源:南方財(cái)經(jīng) 作者:林典馳
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抱緊寧德時(shí)代“大腿”，布局4680電池。4月15日晚間，科達(dá)利（002850.SZ）公布2022年年報(bào)和2023年一季度預(yù)報(bào)。
年報(bào)顯示，2022年科達(dá)利實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86.53億元，同比增長93.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.01億元，同比增長66.39%。
一季度鋰電行業(yè)景氣度下行疊加春節(jié)放假停工，科達(dá)利一季度仍能實(shí)現(xiàn)30.05%-47.78%的增長，歸母凈利潤達(dá)2.2億元-2.5億元。
科達(dá)利成立于1996年，公司業(yè)務(wù)從精密件模具制造起步，逐步轉(zhuǎn)向鋰電結(jié)構(gòu)件（主要為動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、便攜式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件）， 同時(shí)也經(jīng)營汽車結(jié)構(gòu)件和其他結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)。
鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)集中度相對(duì)較高，A股中可比上市公司有震�？萍迹�300953.SZ），2022年精密結(jié)構(gòu)件實(shí)現(xiàn)營收47.19億元；除此之外，還有金楊股份正在創(chuàng)業(yè)板排隊(duì)IPO。根據(jù)電池中國數(shù)據(jù)，科達(dá)利、震�？萍�、金楊股份三者占到中國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場64.62%。
截至4月14日收盤，科達(dá)利報(bào)收136.10元，跌1.56%，市值319.16億元。受碳酸鋰價(jià)格大幅下跌影響，鋰電板塊整體走弱的情況下，科達(dá)利股價(jià)較年初仍能實(shí)現(xiàn)14%的正增長。
深綁寧德時(shí)代，前五大客戶占比78.65%
2022年，得益于新能源汽車滲透率的大幅提升，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈繁榮發(fā)展，科達(dá)利也不例外。
據(jù)介紹，動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件主要起到傳輸能量、承載電解液、保障安全性、固定支承電池等作用。由于新能源汽車需要大功率電能，往往需要上百個(gè)電芯串并聯(lián)以保證能量的供應(yīng)。
因此，單個(gè)動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件的市場價(jià)格是傳統(tǒng)便攜式鋰電池結(jié)構(gòu)件的幾十甚至上百倍。受動(dòng)力電池市場快速發(fā)展影響，動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件的市場空間亦同步持續(xù)增長。
作為鋰電精密結(jié)構(gòu)件的頭部玩家，科達(dá)利過去一年鋰電池結(jié)構(gòu)件營收達(dá)83.26億元，同比增加92.64%，占總營收比重達(dá)96.22%。
南方財(cái)經(jīng)全媒體記者翻閱年報(bào)發(fā)現(xiàn)，科達(dá)利的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是重點(diǎn)聚焦頭部大客戶，其在研發(fā)、試產(chǎn)、批量生產(chǎn)等過程，都融入到客戶的供應(yīng)鏈，通過下游客戶的反饋，融入到研發(fā)全程，共同確定產(chǎn)品的技術(shù)和設(shè)計(jì)方案。
年報(bào)中披露，科達(dá)利與動(dòng)力電池乃至主機(jī)廠直接合作，開展技術(shù)創(chuàng)新，重點(diǎn)解決動(dòng)力電池安全性、可靠性和輕量化問題，具體研發(fā)方向包括動(dòng)力電池的安全性及一致性、耐高低溫性能、耐高壓防滲漏性能、大容量及高功率性能等。
“融入優(yōu)質(zhì)客戶供應(yīng)鏈，不斷優(yōu)化和迭代自身產(chǎn)品，是一家伴隨著優(yōu)質(zhì)客戶成長而成長的公司。”有業(yè)內(nèi)資深鋰電人士評(píng)價(jià)。
年報(bào)顯示，科達(dá)利下游幾乎涵蓋全球頭部動(dòng)力電池和儲(chǔ)能廠商，其中包括寧德時(shí)代、LG、特斯拉、松下、Northvolt、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源、海辰儲(chǔ)能等各家公司。
科達(dá)利前五大客戶占年度銷售額比例達(dá)78.65%，共計(jì)68.05億元。其中，第一大客戶占比達(dá)33.67億元，占年度銷售總額達(dá)38.91%。
據(jù)華安證券研報(bào)，寧德時(shí)代一直為科達(dá)利的第一大客戶。報(bào)告期內(nèi)，科達(dá)利與寧德時(shí)代簽署協(xié)議，約定雙方在鈉離子電池和麒麟電池等新技術(shù)開展合作，在同等條件下，寧德時(shí)代優(yōu)先選擇公司作為電芯機(jī)械件供應(yīng)商，份額不低于40%。
布局4680電池，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?/strong>
為提升動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的配套能力，科達(dá)利去年也加入了擴(kuò)產(chǎn)大軍中，新增產(chǎn)線不斷落地。報(bào)告期內(nèi)，科達(dá)利完成惠州新建項(xiàng)目、惠州三期項(xiàng)目、湖北荊門項(xiàng)目、福建二期項(xiàng)目以及科達(dá)利德國一期項(xiàng)目主體工程建設(shè)并完成部分設(shè)備投入。
截至目前，科達(dá)利已在華東、華南、華中、東北、西南、西北等鋰電池行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域布局了13個(gè)動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地以及歐洲3個(gè)生產(chǎn)基地�？七_(dá)利戰(zhàn)略思路是其圍繞周邊地區(qū)客戶，部署本地化生產(chǎn)策略。
2023年被認(rèn)為是4680電池量產(chǎn)元年。近期4680版Model Y在美國官網(wǎng)上重新正式開放預(yù)訂，中信證券預(yù)計(jì)到2025年全球4680電池需求超100GWh。
今年1月份，科達(dá)利在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，4680電池結(jié)構(gòu)件目前處于批量生產(chǎn)階段。
年報(bào)中，科達(dá)利披露了4680電池結(jié)構(gòu)件相關(guān)技術(shù)的進(jìn)展，其稱動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件系列自動(dòng)組裝線目前技術(shù)基本成熟，進(jìn)入試生產(chǎn)階段；動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件安全性的大鋼殼目前技術(shù)開發(fā)基本成熟，進(jìn)入批量驗(yàn)證階段，可實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
產(chǎn)能高速擴(kuò)張則意味著需要源源不斷的資金投入。2022年7月科達(dá)利已完成15.15億元的可轉(zhuǎn)債融資。介于可轉(zhuǎn)債與公司借款增加，報(bào)告期內(nèi)科達(dá)利籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年增加29.14億元，同比增加2045.64%，貨幣資金也達(dá)到了22.41億元，同比增加9.04%。
值得注意的是，短期借款也達(dá)到了18.16億元，公司資本負(fù)債率達(dá)到58.89%，較上年增加22.23個(gè)百分點(diǎn)。
除此之外，科達(dá)利寄希望于定增不超過36億元，用于江西、湖北、江蘇、江門等多地動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，報(bào)告期內(nèi)，前述向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)正穩(wěn)步推進(jìn)中。
產(chǎn)能持續(xù)爬坡的同時(shí)，不免影響其毛利率，報(bào)告期內(nèi)科達(dá)利鋰電池結(jié)構(gòu)件毛利率為24.39%，下滑2.31%。另一方面，隨著新能源行業(yè)競爭陷入白熱化，若主要客戶經(jīng)營狀況發(fā)生變化，致其對(duì)結(jié)構(gòu)件需求下降，或合作生變，均會(huì)對(duì)業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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