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       電池級碳酸鋰自年初以來便跌跌不休，價格幾乎每天都在下降，相較年初，目前價格已下跌近50%，價格逼近20萬元/噸。孚能科技董事長王瑀直言，鋰價探到10萬元以下非常有可能。蔚來則稱，如果碳酸鋰價格每噸下跌10萬元，毛利率就能增長2%。3月份新能源汽車銷量已呈回暖趨勢，絕大多數(shù)車企銷量均呈現(xiàn)增長模式。鋰價的理性回歸已成必然，這將帶來產(chǎn)業(yè)鏈利潤的重新分配，下游新能源車企整車將受益。相關標的：比亞迪(01211)、零跑汽車(09863)、小鵬汽車-W(09868)、理想汽車-W(02015)、蔚來-SW(09866)。

 

“白色石油”價格加速俯沖 甚至可能下探至10萬/噸

 

       隨著鋰離子電池以及電動車的興起，鋰金屬一躍成為“白色石油”，身價倍增。主要產(chǎn)品碳酸鋰在過去數(shù)年間其價格經(jīng)歷了劇烈的波動，2020年曾出現(xiàn)4.7萬元/噸的低谷，從2021年開始，碳酸鋰價格快速攀升，連續(xù)破關至去年11月60萬元/噸的至高點。到今年年初開始，新能源車掀起價格戰(zhàn)，作為產(chǎn)業(yè)鏈核心原材料的碳酸鋰，價格也開始暴跌不止。

 

       在3月16日，電池級碳酸理的鋼聯(lián)報價還在33.3萬元/噸的位置。4月4日下午最新消息顯示，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)，昨日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌12500元/噸，均價報23.25萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰跌10000元/噸，均價報19.5萬元/噸。

 

       隆眾資訊鋰產(chǎn)業(yè)鏈分析師于亞楠表示，今年以來電池級碳酸理價格幾乎每天都在下降，相較年初，目前價格已下跌近50%。對于碳酸鋰“退燒”的原因，于亞楠認為這是產(chǎn)業(yè)鏈需求反映出來的一個現(xiàn)狀縮影，最重要的影響因素是終端新能源汽車需求減弱，傳導至整個產(chǎn)業(yè)鏈反映的是整體需求下滑，目前來看供應面表現(xiàn)充足，供過于求情況持續(xù)，需求引導價格變化。

 

       孚能科技董事長王瑀則表示，受到新能源汽車等市場供需影響，同時隨著鈉離子電池逐步量產(chǎn)，市場對鋰資源的需求逐步下降。一方面，行業(yè)多家公司此前已在布局鈉離子電池領域，鈉電產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)近在咫尺；另一方面，市場供需上，動力電池行業(yè)面臨高庫存的現(xiàn)實難題。

 

       研究機構EVTank近日發(fā)布的報告顯示，2022年中國動力電池裝機量為294.6GWh，但出貨量高達465.5GWh，而全年全產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池庫存高達164.8GWh。

 

       蔚來CEO李斌認為，2023年將有更多上游產(chǎn)能產(chǎn)出，考慮到市場需求，碳酸鋰很可能跌至20萬元/噸甚至更低。王瑀也表示，據(jù)他初步估算，今年這種形勢，預計碳酸鋰價格會飛速地下降，現(xiàn)在已經(jīng)下降到25萬元/噸，他估計還會進一步下降，探到10萬元以下也不是沒有可能的，非常有可能。

 

鋰價下跌帶來利潤重新分配 利好中下游新能源車企

 

       對于鋰價下跌，電池廠商億緯鋰能表示價格下行可以降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，優(yōu)化產(chǎn)品定價，促進銷量提升，從而反向促進電池廠的出貨量。蔚來則稱，我們的毛利率受鋰價的影響非常大，如果碳酸鋰價格每噸下跌10萬元，毛利率就能增長2%。廣汽馮興亞也指出，這將降低成本，提升埃安的利潤。

 

       從各大車企近日公布的3月份最新銷售數(shù)據(jù)來看，3月份新能源汽車銷量呈現(xiàn)回暖趨勢，絕大多數(shù)車企銷量均呈現(xiàn)增長模式。廣汽埃安穩(wěn)居榜首，突破4萬輛大關，3月銷量40016輛，同比增長97%。理想汽車依舊強勢，3月共交付新車20823輛，同比增長88.7%，單月交付再度突破2萬輛；小鵬汽車3月交付7002臺，環(huán)比增長17%。零跑汽車3月份共計交付新車6172臺，環(huán)比增長93%。

 

       多位專家認為，考慮到新能源汽車的滲透率，動力電池產(chǎn)業(yè)依然具有非�？捎^的增長前景。國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長王青預計，到2025年，新能源汽車的銷量將在1700萬輛左右，到2030年市場占有率將突破90%。

 

       如今隨著鋰價不斷下跌，興業(yè)證券報告中預計，國內市場觀望情緒依然濃厚，年初電池企業(yè)來自車企的降價壓力得到緩解，鋰價的理性回歸已成必然，這將帶來產(chǎn)業(yè)鏈利潤的重新分配，對于材料加工、電池生產(chǎn)、整車制造乃至消費者均為利好。

 

       相關概念股：

 

       比亞迪股份(01211)：公司掌握電池、電機、電控及芯片等新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術，推出的刀片電池、DM-i超級混動技術解決了電動車安全、續(xù)航和經(jīng)濟性的痛點，綜合月銷量突破10萬輛。公司2023年3月新能源汽車銷量207,080輛，同比增長97.4%;本年累計銷量552,076輛，同比增長92.81%。

 

       零跑汽車(09863)：零跑汽車3月份最新交付數(shù)據(jù)顯示，共計交付新車6172臺，環(huán)比增長93%。一季度零跑汽車累計交付10509輛。

 

       小鵬汽車-W(09868)：2023年3月小鵬汽車交付7002臺，環(huán)比增長17%。隨著明星車型P7i上市和快速開啟交付，3月P7車型總交付3030臺，環(huán)比增長32%。

 

       理想汽車-W(02015)：3月，理想汽車共交付新車20823輛，同比增長88.7%，再次單月交付超2萬輛；2023年第一季度累計交付52584輛；同比2022年一季度增長65.8%。截止2023年3月31日，理想汽車累計交付309918輛。

 

       蔚來-SW(09866)：3月交付新車10378臺，同比增長3.9%，其中高端智能電動 SUV交付3203臺，高端智能電動轎車交付7175臺。蔚來將攜第二代技術平臺六款產(chǎn)品亮相本屆上海車展，全新ES6將首次亮相。