比亞迪、寧德時(shí)代等巨頭加緊布局，這個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)真準(zhǔn)備好了嗎？
時(shí)間:2021-08-09 09:01來(lái)源:新華財(cái)經(jīng) 作者:王金金、李少鵬等
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伴隨*ST鹽湖恢復(fù)上市公告的發(fā)布，鹽湖提鋰板塊再次受到資本市場(chǎng)密切關(guān)注。全球已查明的鋰資源儲(chǔ)量為8600萬(wàn)噸，而我國(guó)已探明的鹽湖鋰資源大部分“藏”于青海鹽湖之中。
在資本涌入、各大廠商加緊布局的背后，是鋰資源的稀缺性。處于風(fēng)口浪尖的“鹽湖提鋰”真準(zhǔn)備好了嗎？日前，記者在青海省柴達(dá)木盆地鹽湖企業(yè)走訪發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)貞?yīng)用鹽湖提鋰技術(shù)生產(chǎn)碳酸鋰已達(dá)到“電池級(jí)”水平，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，青海鹽湖鋰產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，或?qū)槲覈?guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮“壓艙石”作用。
關(guān)鍵詞一：穩(wěn)定運(yùn)行 吸附法或成主流
據(jù)《青海鋰產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航報(bào)告》，在我國(guó)80%的鋰資源集中在青海：其中，儲(chǔ)量超過(guò)100億噸的特大鹽湖有2個(gè)，10億至100億噸的大型鹽湖有6個(gè)。初步探明鹽湖氯化鋰2248萬(wàn)噸，占全國(guó)已探明儲(chǔ)量的90%以上。
“鹽湖提鋰資源儲(chǔ)量很大，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展似乎沒(méi)有想象的快。”有市場(chǎng)人士疑惑，從2006年開始工業(yè)化到2017年提鋰技術(shù)突破，再到今天新能源車發(fā)展進(jìn)入井噴狀態(tài)，僅從產(chǎn)能來(lái)看，鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)似乎并沒(méi)有“突出”表現(xiàn)。
事實(shí)的確如此。以*ST鹽湖和科達(dá)制造共同持有的藍(lán)科鋰業(yè)為例，公司原有1萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目在建成多年后一直未能滿產(chǎn)，直至2018年才實(shí)現(xiàn)1萬(wàn)噸滿產(chǎn)。產(chǎn)能達(dá)標(biāo)后，藍(lán)科鋰業(yè)通過(guò)技改、優(yōu)化吸附材料等措施，產(chǎn)能穩(wěn)步提升，2020年全年碳酸鋰產(chǎn)能達(dá)到1.36萬(wàn)噸。目前公司2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已進(jìn)入試產(chǎn)階段，碳酸鋰產(chǎn)量已從單日40噸提升至單日100噸。
“如果從技術(shù)角度看，包括吸附法、膜法等工藝都有一些小改進(jìn)。”中科院青海鹽湖研究所鹽湖資源化學(xué)實(shí)驗(yàn)室主任王敏認(rèn)為，2017年至今鹽湖提鋰的關(guān)鍵詞應(yīng)該是“穩(wěn)定運(yùn)行”，“四年前技術(shù)突破時(shí)，各家裝置生產(chǎn)都不是很穩(wěn)定，很難做到達(dá)產(chǎn)”。
記者注意到，因?yàn)榍嗪｛}湖資源稟賦各有不同，針對(duì)鹵水鎂鋰比高低差異各家企業(yè)采用吸附法、膜法（電滲析法）、萃取法等不同的工藝路線，經(jīng)過(guò)多年生產(chǎn)實(shí)踐，技術(shù)路線也有了較為明確的方向。
“吸附法是發(fā)展趨勢(shì)，不過(guò)吸附法和膜法可以融合利用。”對(duì)于鹽湖提鋰技術(shù)，因?yàn)楦骷屹Y源稟賦不同，王敏認(rèn)為沒(méi)有最好的技術(shù)，只有最適合的技術(shù)，從實(shí)際生產(chǎn)來(lái)看，未來(lái)吸附加膜法耦合發(fā)展或成為主流，該方法將真正實(shí)現(xiàn)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
關(guān)鍵詞二：產(chǎn)品達(dá)標(biāo) 成本優(yōu)勢(shì)明顯
數(shù)據(jù)顯示，在青海鹽湖中，察爾汗鹽湖的氯化鋰儲(chǔ)量為1204萬(wàn)噸，東臺(tái)鹽湖280萬(wàn)噸，西臺(tái)鹽湖178萬(wàn)噸，一里坪鹽湖為178.4萬(wàn)噸。
從上述幾大鹽湖對(duì)應(yīng)的主要生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，目前五礦鹽湖有限公司坐落在青海一里坪鹽湖，打造了1萬(wàn)噸/年碳酸鋰項(xiàng)目。今年6月，由五礦鹽湖有限公司研發(fā)的“鹽湖原鹵高效提鋰技術(shù)研究”項(xiàng)目在北京通過(guò)了科技成果評(píng)價(jià)。據(jù)介紹，通過(guò)應(yīng)用該項(xiàng)目，鋰資源的綜合回收率可提高1倍以上，碳酸鋰完全成本降低13%左右。
中信國(guó)安在西臺(tái)吉乃爾鹽湖現(xiàn)擁有每年1萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能，規(guī)劃產(chǎn)能為每年2萬(wàn)噸。
青海東臺(tái)吉乃爾鋰資源股份有限公司是青海東臺(tái)吉乃爾鹽湖礦產(chǎn)資源的唯一開發(fā)主體，采用電滲析膜法該公司目前擁有碳酸鋰實(shí)際產(chǎn)能約1.5萬(wàn)噸/年，計(jì)劃再建年產(chǎn)1萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)線。
在察爾汗鹽湖生產(chǎn)多年的藍(lán)科鋰業(yè)表示，其使用的鹵水吸附法提鋰工藝技術(shù)為自主研發(fā)技術(shù)。“吸附劑也是藍(lán)科鋰業(yè)自主生產(chǎn)，吸附劑損耗能夠控制在10%以內(nèi)，自主生產(chǎn)的吸附劑可完全滿足1萬(wàn)噸工業(yè)級(jí)和2萬(wàn)噸電池級(jí)裝置需求。”藍(lán)科鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹稱，吸附劑技術(shù)是生產(chǎn)碳酸鋰的核心技術(shù)，目前已經(jīng)取得國(guó)家技術(shù)專利。
同樣在察爾汗鹽湖生產(chǎn)、采用吸附法的藏格控股表示，目前該公司每日碳酸鋰產(chǎn)量為30噸左右，計(jì)劃今年生產(chǎn)銷售1萬(wàn)噸碳酸鋰。該企業(yè)公開信息顯示，2020年，藏格控股生產(chǎn)碳酸鋰4429.83噸，同比增長(zhǎng)142.38%。
鹽湖提鋰的碳酸鋰產(chǎn)品能否達(dá)到電池級(jí)標(biāo)準(zhǔn)？
青海泰豐先行鋰能科技有限公司是一家新能源電池正極材料企業(yè)，也是打通青海鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)鏈的先行者之一。“鹽湖提鋰只存在一個(gè)進(jìn)一步除雜的問(wèn)題，小幅增加除雜裝置，產(chǎn)出電池級(jí)碳酸鋰不存在問(wèn)題。”青海泰豐先行鋰能科技有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱。
王敏表示，鹽湖生產(chǎn)碳酸鋰只用進(jìn)一步除雜提純即可達(dá)標(biāo)電池級(jí)碳酸鋰標(biāo)準(zhǔn)，“鹽湖提鋰的成本控制在3萬(wàn)元左右難度不大。”
也有部分鹽湖提鋰企業(yè)表示，其電池級(jí)碳酸鋰的成本將力爭(zhēng)降到3萬(wàn)元/噸以下，相較礦石提鋰，鹽湖提鋰成本“優(yōu)勢(shì)明顯”。
關(guān)鍵詞三：鋰電頭部聚集 廠商參與資源開發(fā)意愿強(qiáng)烈
從西寧市出發(fā)向南30公里，南川工業(yè)園區(qū)里一片繁忙。這個(gè)致力于高新技術(shù)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工業(yè)園聚集了比亞迪、寧德時(shí)代、諾德股份、泰豐先行等一批從事鋰電產(chǎn)業(yè)的頭部力量。
地處西北的高原古城為何能吸引到這么多頭部企業(yè)扎堆入駐？主因只有一個(gè)，青海得天獨(dú)厚的鹽湖鋰資源。
以比亞迪為例，從2016年的一片空地到如今年產(chǎn)24GW動(dòng)力電池，擁有17000名員工的青海比亞迪鋰電池有限公司（簡(jiǎn)稱；“青海比亞迪”）已成為南川工業(yè)園最大的鋰電企業(yè)。
“當(dāng)初比亞迪選擇在青海建廠，很大一部分原因就是看中青海的鹽湖資源。”有接近青海比亞迪人士告訴記者，對(duì)于下游企業(yè)而言，離上游資源近肯定是再好不過(guò)的事情了，尤其對(duì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)更是如此。
“鹽湖提鋰技術(shù)發(fā)展還是很快的，就目前產(chǎn)品來(lái)看，鹽湖提鋰技術(shù)工藝沒(méi)有問(wèn)題，我們也有采購(gòu)鹽湖提鋰產(chǎn)品生產(chǎn)的正極材料。”青海時(shí)代新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱；“時(shí)代新能源”）相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，鹽湖提鋰生產(chǎn)的碳酸鋰與礦石提鋰生產(chǎn)的碳酸鋰在品質(zhì)上已相差無(wú)幾。
作為寧德時(shí)代目前磷酸鐵鋰產(chǎn)能最大的子公司，時(shí)代新能源比青海比亞迪更早在青海投資建廠。“寧德時(shí)代2011年成立，2012年就在青海設(shè)立時(shí)代新能源。”該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前時(shí)代新能源磷酸鐵鋰動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)年產(chǎn)能達(dá)到12Wh。
需要指出的是，雖然比亞迪較寧德時(shí)代晚到青海，但在上游資源合作方面，比亞迪卻先行一步。回溯來(lái)看，比亞迪、鹽湖股份在2017年12月底公告稱，青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“鹽湖比亞迪”）將新建年產(chǎn)3萬(wàn)噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資48.49億元。鹽湖比亞迪由鹽湖股份持股49.5%，比亞迪持股49%。
“這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)橐恍┦掷m(xù)和工藝路線等問(wèn)題，一直未能開工，現(xiàn)在前期困難基本都解決了，2022年應(yīng)該可以啟動(dòng)了。”有了解鹽湖比亞迪人士稱，鹽湖比亞迪的新建項(xiàng)目有望使用基于吸附法的新技術(shù)。
事實(shí)上，鹽湖資源“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”已經(jīng)打響。具體來(lái)看，除了與鹽湖股份的合作外，比亞迪還與天齊鋰業(yè)分別持有西藏礦業(yè)控股的扎布耶鹽湖部分股權(quán)；7月12日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司將以1.1億元的價(jià)格受讓大華化工5%股權(quán)，并以1.4億元的價(jià)格收購(gòu)大華化工子公司金昆侖鋰業(yè)28.125%股權(quán)。據(jù)了解，兩家交易標(biāo)的主要從事鋰電池上游原料相關(guān)業(yè)務(wù)。
記者在采訪中了解到，隨著鋰資源的走俏，青海鹽湖企業(yè)已成為下游電池廠商眼中的“香餑餑”。“來(lái)找我們尋求合作的鋰電頭部企業(yè)太多了。”有青海鹽湖提鋰企業(yè)人士告訴記者，自身力量畢竟有限，未來(lái)不排除與下游廠商合作的可能。
需要指出的是，時(shí)代新能源雖然暫時(shí)未能直接參與到上游資源的開發(fā)運(yùn)用，但今年4月開始規(guī)劃設(shè)計(jì)的《建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃及行動(dòng)方案》讓公司重燃希望。
“我們還是希望能出臺(tái)配套一些有力的政策，無(wú)論是投資還是簽訂穩(wěn)定供貨協(xié)議，公司都想積極參與。”時(shí)代新能源相關(guān)人士表示，眼下想直接參與到上游資源開發(fā)比較困難，但如果國(guó)家從頂層設(shè)計(jì)角度出發(fā)對(duì)鹽湖資源進(jìn)行統(tǒng)一、協(xié)調(diào)規(guī)劃，公司還是非常期待與上游鹽湖資源“擦”出更多火花。
關(guān)鍵詞四：年產(chǎn)能10萬(wàn)噸 助力鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展
鋰被視作鋰電新能源的靈魂材料，也是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)難度最大的環(huán)節(jié)。有研究報(bào)告認(rèn)為，在各國(guó)政策規(guī)劃和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)5年碳酸鋰需求向好，預(yù)計(jì)2025年全球碳酸鋰需求量合計(jì)124萬(wàn)噸，是2020年的3.6倍。
除上述主要生產(chǎn)企業(yè)外，加之青海恒信融鋰業(yè)（吉乃爾）、青海興化（大柴旦鹽湖）等鹽湖提鋰企業(yè)，據(jù)行業(yè)估算，青海鹽湖生產(chǎn)的碳酸鋰產(chǎn)能基本達(dá)到每年10萬(wàn)噸。“在青海鹽湖上，鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。”青海當(dāng)?shù)卣耸勘硎尽?/div>
青海鹽湖人士認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)中下游擴(kuò)張迅猛，而鋰礦上游擴(kuò)產(chǎn)難度大。“我國(guó)新能源車、鋰電產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需要我國(guó)鋰資源的‘護(hù)航’。如此大規(guī)模產(chǎn)業(yè)，青海鹽湖、西藏鹽湖難以滿足所有需求，但可以‘護(hù)航’。我國(guó)鋰資源產(chǎn)能上來(lái)，有助于鋰資源價(jià)格處于相對(duì)合理區(qū)間。”
2021年5月20日，青海省在北京組織召開《建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃及行動(dòng)方案》國(guó)內(nèi)專家評(píng)審會(huì)，會(huì)議明確，適度擴(kuò)大鋰資源開發(fā)規(guī)模，爭(zhēng)取到2025、2030、2035年，青海全省鋰產(chǎn)品產(chǎn)能分別達(dá)到15、18、20萬(wàn)噸，建成世界級(jí)鋰產(chǎn)業(yè)基地。
記者了解到，目前該方案正與國(guó)家相關(guān)部委進(jìn)行研究討論。根據(jù)此前《青海千億元鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，青海鋰電產(chǎn)業(yè)投資將達(dá)1600億元，產(chǎn)值達(dá)1800億元以上。
青海省“鋰電新材料產(chǎn)能表”顯示，青海省將鋰電產(chǎn)業(yè)鏈分為碳酸鋰、鋰電正極材料、鋰電負(fù)極材料、隔膜材料、電池、鋰電配套產(chǎn)業(yè)等。其中，僅碳酸鋰領(lǐng)域即有12家企業(yè)布局，總的規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)17萬(wàn)噸。
據(jù)悉，青海世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地方案已提交討論。“鋰資源及新能源產(chǎn)業(yè)的開發(fā)將是其中重要一環(huán)。”青海相關(guān)政府人士表示。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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